Champs personnalisés avancés dans InfoFlux : types, conditions et organisation

Créer un champ personnalisé "Secteur d'activité" dans un CRM, n'importe quel outil le permet. Créer un champ qui n'apparaît que si le contact est dans le secteur industrie, qui impose une valeur parmi une liste fermée, et qui alerte le commercial si la valeur est vide depuis 30 jours — c'est là que les champs personnalisés avancés d'InfoFlux font la différence.

Cette couche avancée transforme le CRM en formulaire intelligent : les fiches guident les commerciaux vers les bonnes informations selon le contexte, sans les noyer dans des champs inutiles.

Les types de champs disponibles

InfoFlux propose 9 types de champs personnalisés :

Texte court : pour les données alphanumériques courtes (référence, code client, numéro de contrat). Pas de validation de format intégrée.

Texte long : pour les notes structurées, descriptions ou contextes. Supporte le Markdown si activé.

Nombre : pour les montants, quantités, nombres de salariés. Peut afficher une unité (€, %, jours).

Pourcentage : affichage optimisé pour les taux et marges.

Date : pour les échéances, dates de renouvellement, dates contractuelles. Peut déclencher des rappels automatiques.

Date et heure : pour les événements précis.

Liste déroulante (choix unique) : valeurs prédéfinies, une seule sélection. Le plus utilisé pour les classifications.

Liste multiple (choix multiple) : pour les tags structurés, compétences, produits intéressés.

Case à cocher (booléen) : pour les états binaires (signé/non signé, NDA reçu/non reçu, client fidèle/non).

URL : validation automatique du format, lien cliquable dans la fiche.

Champs conditionnels : l'affichage intelligent

La fonctionnalité la plus puissante des champs avancés InfoFlux est l'affichage conditionnel. Un champ conditionnel n'apparaît que si une autre condition est remplie.

Exemples pratiques :

Condition 1 : Le champ "Logiciel actuel" n'apparaît que si le champ "Secteur" = "IT / Tech"

Condition 2 : Le champ "Date de renouvellement" n'apparaît que si le champ "Type de contrat" = "Abonnement"

Condition 3 : Le champ "Motif de perte" n'apparaît que si le deal passe au statut "Perdu"

Ces conditions réduisent la friction pour les commerciaux : ils ne voient que les champs pertinents pour leur situation, pas 30 champs dont la moitié ne s'applique pas.

Organiser les champs en sections

Dans InfoFlux, les champs personnalisés peuvent être regroupés en sections dans la fiche. Une organisation type pour un deal B2B complexe :

Section "Qualification" :

• Budget estimé (nombre)
• Décideur (texte)
• Délai de décision (liste : < 1 mois / 1-3 mois / > 3 mois)
• BANT validé (case à cocher)

Section "Contexte technique" (conditionnel si secteur = IT) :

• Stack technique actuel (texte long)
• Nombre d'utilisateurs (nombre)
• Intégrations requises (liste multiple)

Section "Contractuel" :

• Type de contrat (liste)
• Date de début (date)
• Date de renouvellement (date)
• Montant contractuel annuel (nombre)

Cas concret : courtier en assurance, réduction des oublis de 95%

Un courtier en assurance à Genève avait un problème récurrent : lors de la souscription, certains champs réglementaires obligatoires (numéro de police, date de début de couverture, type de garanties) n'étaient pas toujours renseignés. Les erreurs de dossier coûtaient du temps et parfois des pénalités.

Après avoir configuré ces champs comme obligatoires dans InfoFlux (impossible de passer le deal en statut "Signé" si les champs sont vides), les dossiers incomplets sont passés de 23% à 1,2%. La contrainte technique a remplacé la discipline manuelle.

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