Champs personnalisés CRM : adapter InfoFlux à votre secteur d'activité

Un CRM générique propose des champs standard : nom, prénom, email, téléphone, entreprise. C'est suffisant pour un carnet d'adresses. Mais un CRM commercial doit capturer les informations spécifiques à votre métier — et ces informations varient radicalement selon le secteur. Un courtier en assurance, un consultant en informatique et un distributeur alimentaire n'ont pas les mêmes données à suivre.

InfoFlux permet de créer des champs personnalisés sur tous les objets principaux : contacts, entreprises, deals et tâches. Ces champs sont visibles dans les fiches, filtrables dans les listes, et exportables dans les rapports.

Créer un champ personnalisé dans InfoFlux

Rendez-vous dans Paramètres → Champs personnalisés → + Nouveau champ. Choisissez d'abord l'objet auquel ce champ est associé (contact, entreprise, deal…), puis configurez :

Type de champ :

• Texte court : pour un poste, une référence, un identifiant
• Texte long : pour des notes structurées ou un contexte détaillé
• Nombre : pour un budget, un nombre de licences, un chiffre d'affaires
• Date : pour une date de renouvellement, une échéance contractuelle
• Liste déroulante : pour un segment client, une catégorie, un statut
• Case à cocher (booléen) : pour "a signé la NDA", "est client existant", "a participé à un événement"
• Lien URL : pour un profil LinkedIn, un site web, un dossier kDrive

Position dans la fiche : InfoFlux permet de regrouper vos champs personnalisés en sections. Créez des sections thématiques (Informations commerciales, Contexte technique, Historique contrat) pour garder les fiches lisibles.

Exemples par secteur

Secteur IT / SaaS :

• Technologies actuellement utilisées (liste à choix multiple)
• Nombre de licences estimé (nombre)
• Renouvellement contrat (date)
• Intégrations requises (texte long)

Secteur Immobilier :

• Type de bien recherché (liste : appartement, maison, local commercial…)
• Budget maximum (nombre)
• Zone géographique cible (texte)
• Date de disponibilité (date)

Secteur Formation / Conseil :

• Domaine de formation prioritaire (liste)
• Nombre de participants (nombre)
• Budget formation annuel (nombre)
• Contraintes calendaires (texte)

Cas concret : cabinet de recrutement, qualification en 3 clics

Un cabinet de recrutement à Paris avait des fiches contact "candidates" avec des informations clés dans les notes : type de poste recherché, salaire cible, disponibilité, mobilité géographique. Ces notes étaient impossibles à filtrer et à comparer.

Après avoir créé 5 champs personnalisés sur les contacts (Poste cible, Salaire min, Salaire max, Disponibilité, Mobilité), ils pouvaient filtrer leur base de 2 000 candidats en quelques secondes. Résultat : le temps moyen pour identifier les 5 meilleurs profils pour un poste est passé de 45 minutes à moins de 5 minutes.

Bonnes pratiques pour les champs personnalisés

Moins c'est plus. Commencez par 5 à 8 champs personnalisés maximum. Si un champ n'est pas renseigné sur 70% des fiches, il est inutile.

Privilégiez les listes aux textes libres. Un champ "Secteur d'activité" en texte libre donnera "Informatique", "IT", "Tech", "Numérique" pour la même réalité. En liste déroulante avec valeurs prédéfinies, vos filtres fonctionnent.

Archivez, ne supprimez pas. Si vous n'utilisez plus un champ, désactivez-le plutôt que de le supprimer. Les données historiques restent accessibles sans polluer les nouvelles fiches.

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