Comment créer votre pipeline Kanban dans InfoFlux : guide complet

Créer un pipeline Kanban dans InfoFlux prend moins de dix minutes. Encore faut-il le configurer correctement dès le départ pour qu'il reflète votre vrai processus commercial, pas un processus idéalisé que personne ne suit. Ce guide vous montre comment faire, étape par étape.

Un pipeline bien conçu répond à une question simple : où en est chaque opportunité, et quelle est la prochaine action à effectuer ? Si votre pipeline actuel ne permet pas de répondre à cette question en moins de 30 secondes, il a besoin d'être revu.

Définir vos étapes avant de cliquer

Avant d'ouvrir InfoFlux, prenez cinq minutes pour lister les étapes réelles de votre cycle de vente. Pas celles que vous aimeriez avoir — celles que vous avez vraiment. La différence est importante.

Un bon point de départ pour une PME de services B2B :

Règle d'or : chaque étape doit correspondre à un événement concret qui a eu lieu, pas à une intention. "Devis envoyé" est une étape valide. "Client intéressé" ne l'est pas — c'est une interprétation.

Visez 5 à 7 étapes maximum. Au-delà, le pipeline devient ingérable et les commerciaux arrêtent de mettre à jour les cartes. En dessous de 4, vous perdez la granularité nécessaire pour piloter.

Créer le pipeline dans InfoFlux

Rendez-vous dans Ventes → Pipelines → + Nouveau pipeline. Donnez-lui un nom clair (si vous avez plusieurs types d'affaires, créez un pipeline par type).

Pour chaque colonne, configurez :

• Le nom de l'étape : court, orienté action ("Devis envoyé" plutôt que "Phase de proposition")
• La probabilité de closing : utilisée par InfoFlux pour calculer votre prévisionnel pondéré
• Le délai d'alerte : nombre de jours après lequel une opportunité inactive déclenche une notification

La probabilité est importante. Si votre taux de closing réel sur les devis envoyés est de 40%, saisissez 40%. Ces chiffres alimentent directement votre tableau de bord prévisionnel.

Cas concret : agence de communication, 3 commerciaux

Une agence parisienne de 8 personnes avait un pipeline "fourre-tout" avec 12 étapes. Résultat : les commerciaux ne le mettaient jamais à jour, estimant que c'était trop complexe.

Après avoir simplifié à 6 étapes et configuré des alertes à 7 jours par étape, voici ce qui a changé :

• Temps de mise à jour par commercial : 15 min/semaine au lieu de 45 min
• Opportunités "oubliées" (sans activité depuis 14+ jours) : passées de 23% à 4%
• CA prévisionnel : désormais fiable à ±15% sur le mois suivant

La clé n'était pas l'outil — c'était d'abord simplifier le processus, puis le numériser.

Configurer les automatisations par étape

InfoFlux permet d'associer des actions automatiques à chaque transition entre étapes. Les plus utiles :

Quand une opportunité passe en "Devis envoyé" :

• Créer automatiquement une tâche de relance à J+3
• Envoyer une notification au responsable commercial

Quand une opportunité passe en "Signé" :

• Créer une tâche d'onboarding pour le responsable projet
• Mettre à jour le statut du contact en "Client"

Ces automatisations évitent les oublis post-signature, qui sont l'une des principales causes de mauvaise expérience client en début de relation.

Maintenir votre pipeline en bonne santé

Un pipeline n'est utile que s'il est à jour. Trois pratiques simples pour maintenir la qualité des données :

Réunion pipeline hebdomadaire : 20 minutes, en équipe, pour passer en revue les opportunités en cours. InfoFlux affiche automatiquement les deals sans activité récente en tête de liste.

Règle des 48h : toute interaction client (appel, email, RDV) doit être loguée dans le CRM dans les 48h. Au-delà, les détails s'oublient et la fiche perd de sa valeur.

Archiver plutôt que supprimer : les opportunités perdues doivent être marquées "Perdu" avec une raison, pas supprimées. Cet historique est une mine d'or pour comprendre pourquoi vous perdez des deals.

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