Fiches contacts InfoFlux : tout ce que vous pouvez y faire

La fiche contact est l'unité de base de tout CRM. Dans InfoFlux, elle va bien au-delà du simple stockage de coordonnées. C'est un hub d'information complet sur chaque relation commerciale : tous les échanges, toutes les opportunités, toutes les tâches et tous les documents liés à ce contact sont accessibles depuis un seul endroit.

Comprendre tout ce qu'on peut faire depuis une fiche contact InfoFlux, c'est comprendre pourquoi un CRM fait gagner du temps — pas en faire perdre.

La vue d'ensemble : que contient une fiche contact

En ouvrant une fiche contact dans InfoFlux, vous accédez à plusieurs onglets :

Informations : coordonnées, champs personnalisés, tags, source d'acquisition. La "carte d'identité" du contact.

Activité : fil chronologique de toutes les interactions — emails échangés, appels loggés, RDV effectués, notes ajoutées, tâches complétées. L'historique complet de la relation.

Deals : toutes les opportunités associées à ce contact, actives et archivées, avec leur statut et montant.

Tâches : les actions à venir liées à ce contact, avec échéances et responsables.

Fichiers : documents attachés à ce contact (différents des fichiers attachés à ses deals).

Notes : notes libres ou structurées en Markdown.

Envoyer un email depuis la fiche contact

InfoFlux intègre la messagerie Infomaniak directement dans la fiche contact. Vous pouvez envoyer un email sans quitter le CRM, et cet email s'ajoute automatiquement à l'historique d'activité du contact.

Cette intégration fonctionne dans les deux sens : les emails reçus de ce contact dans votre messagerie Infomaniak apparaissent aussi dans l'onglet Activité. L'historique email complet est dans le CRM, pas dans votre boîte mail.

Pour les équipes, c'est décisif : si votre collègue reprend un dossier, il voit tous les emails échangés avec le client, même ceux que vous avez envoyés depuis votre adresse personnelle.

Planifier un RDV et prendre des notes directement depuis la fiche

Depuis une fiche contact, vous pouvez cliquer sur "Planifier un RDV" pour créer un événement dans l'agenda InfoFlux — sans ressaisir le nom et les coordonnées du contact, ils sont pré-remplis automatiquement.

Après le RDV, saisissez le compte-rendu directement dans la fiche : il s'ajoute à l'historique avec l'horodatage correct. Pas besoin de noter "RDV avec M. Dupont le 14 avril" — InfoFlux sait déjà avec qui et quand.

Cas concret : reprise d'un portefeuille client en 48h

Un directeur commercial d'une entreprise de logistique avait besoin de reprendre le portefeuille d'un commercial parti précipitamment. Sans CRM, cette reprise aurait nécessité des semaines d'investigation.

Grâce aux fiches contacts InfoFlux tenues à jour, il a pu en 48h :

• Identifier les 12 opportunités actives avec leur statut exact
• Lire les 3 dernières notes de chaque deal pour comprendre le contexte
• Voir quelles relances étaient programmées et les réassigner
• Contacter les 5 clients les plus "chauds" avec les bons éléments de contexte

Aucun client n'a eu l'impression que quelque chose avait changé — la relation a continué sans couture.

Créer et gérer des tâches depuis la fiche

Les tâches créées depuis une fiche contact sont automatiquement associées à ce contact. Elles apparaissent dans votre planning global ET dans la fiche du contact. Si quelqu'un d'autre consulte la fiche, il voit les tâches planifiées.

Cette bidirectionnalité est ce qui distingue une vraie gestion CRM d'une simple liste de to-dos. Chaque tâche a un contexte (le contact, le deal associé) et chaque contact affiche ses tâches en attente.

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