Opportunités commerciales InfoFlux : du lead à la signature

Une opportunité commerciale, c'est l'entité centrale du CRM. Pas le contact, pas l'entreprise — l'opportunité. C'est elle qui représente une intention d'achat précise, avec un montant estimé, une probabilité et une date de closing attendue. Bien gérer ses opportunités dans InfoFlux, c'est ne jamais laisser un deal stagner sans raison et toujours savoir quelle est la prochaine action.

InfoFlux vous permet de suivre chaque opportunité du premier signal d'intérêt à la signature, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Voici comment tirer le meilleur de cette gestion de bout en bout.

Créer une opportunité dans InfoFlux

Une opportunité peut être créée de plusieurs façons dans InfoFlux :

• Depuis une fiche contact (clic sur "+ Nouveau deal")
• Depuis le pipeline Kanban (clic sur "+ Ajouter une carte")
• Automatiquement via une règle d'automatisation (ex : quand un formulaire est soumis)

À la création, renseignez au minimum : le nom du deal, le contact principal, l'étape du pipeline, le montant estimé. Le montant n'a pas besoin d'être précis — une estimation à ±30% est suffisante pour alimenter votre prévisionnel.

Les champs optionnels mais utiles : date de closing attendue, probabilité de succès, commercial responsable, source du lead.

Faire avancer l'opportunité dans le pipeline

Chaque déplacement d'une carte d'une colonne à l'autre représente une progression concrète. Dans InfoFlux, ce déplacement peut déclencher des automatisations (création de tâches, notifications, envoi d'emails).

Pour chaque étape du pipeline, définissez ce qui doit être vrai pour qu'une opportunité puisse y entrer. Exemple :

• Lead qualifié : budget confirmé, besoin identifié, décideur contacté
• Proposition envoyée : devis créé dans InfoFlux et envoyé par email
• Négociation : client a répondu avec des objections ou demandes de modification
• Gagné / Perdu : deal conclu ou abandonné avec une raison documentée

Ces critères d'entrée évitent que les opportunités "optimistes" ne gonflent artificiellement le prévisionnel.

Cas concret : PME de cybersécurité, pipeline passé de 0 à 15 deals suivis

Une PME de cybersécurité à Lyon de 6 personnes gérait ses opportunités dans un fichier Excel partagé. Les problèmes : mises à jour en retard, pas de notification quand un deal changeait de statut, impossible de savoir qui devait faire quoi.

Après avoir migré dans InfoFlux, le pipeline est passé de "vaguement suivi" à "activement géré" :

• 15 opportunités actives suivies en temps réel contre 5-6 dans l'Excel
• Taux d'opportunités sans activité depuis 7+ jours : réduit de 60% à 8%
• CA prévisionnel : fiable pour la première fois, utilisé comme base de planification des embauches

Le changement n'était pas dans les outils — c'était dans la visibilité. Quand chacun voit son pipeline en temps réel, il agit.

Documenter les raisons de victoire et d'échec

Chaque opportunité marquée "Gagnée" ou "Perdue" doit inclure une raison. InfoFlux propose une liste configurable de raisons de perte (prix trop élevé, concurrent choisi, projet abandonné, timing, pas de budget) et de victoire.

Ces données sont la matière première de votre stratégie commerciale. En analysant les raisons de perte sur un trimestre, vous identifiez vos vrais points faibles : si "prix trop élevé" représente 50% des pertes, le problème n'est peut-être pas le prix mais la façon dont la valeur est présentée.

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