Collaboration clients dans InfoFlux : partager notes et documents en sécurité

Partager un compte-rendu de réunion avec un client par email pose deux problèmes : le document se perd dans la boîte mail, et il n'y a aucun moyen de savoir si le client l'a lu. InfoFlux propose des fonctionnalités de partage sécurisé qui permettent de transmettre des notes, comptes-rendus et documents directement depuis le CRM, avec un suivi de consultation.

Ce n'est pas seulement plus sûr que l'email — c'est aussi plus professionnel. Un client qui reçoit un lien vers un espace partagé sécurisé perçoit une organisation sérieuse.

Partager un compte-rendu de RDV avec un client

Après un RDV, créez votre compte-rendu dans les notes InfoFlux (en Markdown pour une présentation soignée). Depuis la note, cliquez sur Partager → Lien sécurisé. InfoFlux génère un lien unique, protégé par un code d'accès optionnel, que vous envoyez au client.

Le client clique sur le lien et consulte le compte-rendu dans un espace en ligne propre, sans avoir besoin d'un compte InfoFlux. Vous recevez une notification quand il consulte le document.

Ce suivi est précieux : si le client n'a pas consulté le compte-rendu après 48h, c'est peut-être qu'il n'a pas reçu votre email, ou qu'il est occupé — les deux cas méritent une relance différente.

Partager des documents via kDrive

Pour les documents plus formels (contrats, cahiers des charges, rapports), InfoFlux s'appuie sur kDrive pour le partage sécurisé. Depuis la fiche deal ou contact, les fichiers stockés dans kDrive peuvent être partagés avec un niveau de permission configurable :

• Lecture seule : le client peut consulter et télécharger
• Commentaires : le client peut annoter le document
• Édition : pour les documents co-créés avec le client (cahier des charges, comptes-rendus de validation)

Les liens de partage kDrive ont une date d'expiration configurable et peuvent être révoqués à tout moment — contrairement aux pièces jointes email, qui circulent indéfiniment une fois envoyées.

Cas concret : cabinet juridique, confidentialité garantie

Un cabinet d'avocats d'affaires à Genève transmettait ses notes et synthèses clients par email avec des pièces jointes. Problèmes : des emails contenant des informations sensibles avaient parfois été transférés à des tiers par inadvertance, et le cabinet ne pouvait pas savoir qui avait consulté les documents.

Après avoir adopté le partage sécurisé InfoFlux/kDrive, les documents sensibles ne quittaient plus l'infrastructure Infomaniak (hébergée en Suisse). Les avocats pouvaient révoquer l'accès à un document après consultation, et avaient la certitude que le document n'avait été consulté que par le destinataire autorisé.

Le cabinet a ajouté cette pratique dans sa communication commerciale comme argument de différenciation : "Vos documents ne quittent jamais notre infrastructure suisse sécurisée."

Créer un espace client partagé

Pour les relations clients longues (projets sur plusieurs mois, contrats récurrents), InfoFlux permet de créer un espace de collaboration dédié à chaque client. Cet espace contient :

• Les documents partagés liés au compte
• Les comptes-rendus de réunions
• Les tâches et livrables avec statuts
• Le fil de discussion entre votre équipe et le client

Le client accède à cet espace via un lien sécurisé, sans compte InfoFlux. C'est un point de contact transparent qui remplace les échanges email éparpillés.

Configurer vos partages clients dans InfoFlux →