Rôles et permissions dans InfoFlux : organiser les accès de votre équipe

Quand tout le monde dans l'équipe peut voir tout et modifier tout, deux problèmes surgissent. Le premier est la sécurité des données : les informations sensibles (marges, conditions spéciales accordées à certains clients, données RH des prospects) ne devraient pas être accessibles à tout le monde. Le second est la clarté : un commercial qui voit 500 contacts dont 400 ne sont pas les siens perd du temps à filtrer.

InfoFlux propose un système de rôles et permissions granulaire. Chaque membre de l'équipe accède uniquement à ce dont il a besoin — ni plus, ni moins.

Les rôles prédéfinis dans InfoFlux

InfoFlux propose quatre rôles de base, que vous pouvez personnaliser :

Administrateur : accès complet à toutes les fonctionnalités, y compris les paramètres, les intégrations et la gestion des utilisateurs. Réservez ce rôle aux responsables techniques ou au référent InfoFlux de l'entreprise.

Directeur commercial : accès à tous les contacts, deals et rapports. Peut voir les données de tous les commerciaux. Ne peut pas modifier les paramètres système ni gérer les utilisateurs.

Commercial : accès à ses propres contacts et deals (et ceux partagés avec lui). Peut créer des devis et des tâches. Ne voit pas les données de ses collègues par défaut.

Lecture seule : peut consulter les données mais pas les modifier. Utile pour les dirigeants qui veulent accéder aux rapports sans risque de modifier des données.

Créer des rôles personnalisés

Pour les organisations plus complexes, InfoFlux permet de créer des rôles sur mesure. Depuis Paramètres → Équipe → Rôles → + Nouveau rôle, configurez les permissions par module :

Pour chaque module (Contacts, Deals, Devis, Rapports, Paramètres…), définissez le niveau d'accès :

• Aucun accès : le module n'est pas visible
• Lecture : consultation uniquement
• Création : peut créer mais pas modifier les enregistrements d'autrui
• Modification : peut modifier tous les enregistrements du module
• Administration : accès complet incluant suppression et configuration

Cas concret : PME avec équipe mixte commerciale et administrative

Une PME de distribution à Lyon avait une équipe de 8 personnes : 3 commerciaux, 2 ADV (administration des ventes), 1 directeur commercial, 1 comptable et 1 DAF. Tout le monde avait le même accès "administrateur" parce que personne n'avait pris le temps de configurer les rôles.

Résultat : la comptable avait accidentellement modifié les conditions tarifaires d'un client en essayant de consulter un devis. Un commercial avait supprimé un contact en croyant archiver. La DAF avait des accès sur des données commerciales confidentielles.

Après une heure de configuration des rôles dans InfoFlux :

• 3 commerciaux : accès à leurs deals et contacts + création de devis
• 2 ADV : accès à tous les devis (lecture + édition) + gestion des documents
• Directeur commercial : vue complète, pas de paramètres système
• Comptable : lecture des devis signés uniquement
• DAF : lecture des rapports et du pipeline uniquement

Plus d'accidents, plus de données mal manipulées, et chacun avait une interface épurée avec uniquement ce dont il avait besoin.

Gérer les accès par portefeuille client

Au-delà des rôles, InfoFlux permet de restreindre l'accès d'un commercial à un sous-ensemble de contacts et deals. Utile pour :

• Séparer les portefeuilles des commerciaux dans une grande équipe
• Permettre à un commercial externe ou freelance d'accéder uniquement à ses clients
• Cloisonner les informations entre deux équipes commerciales qui ne doivent pas voir les données de l'autre

Cette granularité n'est pas disponible dans tous les CRM du marché — c'est un argument fort pour les PME qui ont des besoins de cloisonnement des données.

Configurer les accès de votre équipe →