Tags et étiquettes CRM : organiser vos contacts efficacement

Une base de 1 500 contacts sans organisation est aussi utile qu'un annuaire imprimé : vous pouvez chercher, mais vous ne pouvez pas filtrer. Les tags dans InfoFlux permettent d'ajouter plusieurs étiquettes à chaque contact et de filtrer la base selon ces étiquettes — seul ou en combinaison.

La clé d'un système de tags efficace est de le concevoir avant de l'utiliser. Une taxonomie désordonnée ("Client VIP", "vip client", "Clients importants" pour la même réalité) est pire qu'aucun tag, car elle donne l'illusion d'organisation sans la réalité.

Concevoir votre taxonomie de tags

Avant de créer votre premier tag dans InfoFlux, répondez à ces trois questions :

1. Quelles segmentations m'intéressent vraiment ? Listez les filtres que vous utiliseriez si vous pouviez filtrer votre base de n'importe quelle façon. Ces filtres deviennent vos catégories de tags.

2. Ces informations changent-elles dans le temps ? Si oui, c'est probablement un champ personnalisé (avec date de modification), pas un tag. Les tags sont faits pour les caractéristiques stables.

3. Qui d'autre va utiliser ces tags ? Si plusieurs personnes taguent, définissez une liste fermée de tags autorisés pour éviter la prolifération de variantes.

Structure de tags recommandée pour une PME B2B

Voici un exemple de taxonomie en 4 catégories, avec préfixe pour identifier facilement le groupe d'appartenance :

Statut commercial : statut:prospect, statut:client, statut:partenaire, statut:perdu, statut:inactif

Secteur d'activité : secteur:retail, secteur:industrie, secteur:services, secteur:tech, secteur:santé

Source d'acquisition : source:linkedin, source:salon, source:référence, source:inbound, source:cold-outreach

Niveau d'engagement : engagement:chaud, engagement:tiède, engagement:froid

Cette structure permet des requêtes précises : "tous les prospects du secteur tech arrivés par LinkedIn qui sont actuellement tièdes" — en 4 clics.

Cas concret : segmenter pour une campagne de relance ciblée

Une société de services managés à Bordeaux voulait envoyer une campagne email à ses anciens clients qui n'avaient pas commandé depuis 12 mois. Sans tags, cette opération aurait nécessité un export Excel et une analyse manuelle.

Avec leur système de tags InfoFlux (statut:client-inactif + dernier-achat:2024), le filtrage a pris 45 secondes. La liste de 87 contacts a été exportée directement en CSV pour la campagne email. Taux de réponse : 22%, avec 8 nouvelles commandes dans les 30 jours.

Appliquer des tags en masse

InfoFlux permet d'appliquer ou de retirer des tags sur une sélection de contacts en lot. Particulièrement utile après un import ou après un événement (salon, webinaire) :

1. Filtrez les contacts importés lors d'un import récent
2. Sélectionnez-les tous (bouton "Tout sélectionner")
3. Actions en masse → Ajouter tag → source:salon-paris-2025

En 30 secondes, tous les contacts de ce salon sont taggés et retrouvables immédiatement.

Maintenir la propreté de votre système de tags

Un nettoyage semestriel des tags s'impose. Rendez-vous dans Paramètres → Tags pour voir la liste complète avec le nombre d'utilisations. Les tags utilisés sur moins de 5 contacts sont des candidats à la suppression ou à la fusion avec un tag existant.

InfoFlux notifie les administrateurs quand un nouveau tag est créé par un utilisateur. Ce système de gouvernance évite la prolifération anarchique des étiquettes sans brider l'équipe.

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