5 façons d'utiliser les tags InfoFlux que vous n'avez pas encore essayées

Les tags sont l'une des fonctionnalités les plus sous-exploitées d'un CRM. La plupart des équipes les utilisent de façon basique — "prospect", "client", "froid" — sans réaliser le potentiel de segmentation et de pilotage qu'un système de tags bien conçu offre. Voici cinq façons d'utiliser les tags InfoFlux qui vont au-delà de l'étiquetage simple.

1. Segmenter les prospects chauds et froids par niveau d'intention

Le tag "chaud/froid" existe dans tous les CRM. Mais une segmentation à deux niveaux est souvent insuffisante. Une approche plus fine utilise quatre niveaux d'intention :

• intention:1-decouverte — premier contact, intérêt pas encore qualifié
• intention:2-interesse — a répondu positivement, demande une proposition
• intention:3-qualifie — budget confirmé, timeline définie, décisionnaire identifié
• intention:4-chaud — a consulté le devis, demandé des modifications, relancé de lui-même

Cette granularité permet des actions ciblées : les contacts intention:3-qualifie méritent une relance dans les 48h, les intention:1-decouverte peuvent être nourris par une séquence email moins intensive.

L'avantage du préfixe intention: : dans la liste de filtres InfoFlux, tous les tags de ce groupe apparaissent ensemble, faciles à sélectionner.

2. Marquer les leads entrants par source d'acquisition

Savoir d'où viennent vos leads est critique pour décider où investir vos efforts de prospection. Les tags de source permettent de croiser facilement "source" et "taux de conversion" dans vos analyses.

Exemples de tags de source :

• source:site-web — formulaire de contact ou demande de démo
• source:recommandation — mis en relation par un client existant
• source:linkedin — prise de contact initiale sur LinkedIn
• source:salon-2025 — leads collectés lors d'un salon professionnel
• source:partenaire-X — apporteur d'affaires

Après 6 mois d'utilisation, filtrer vos deals signés par tag de source vous dira immédiatement quels canaux convertissent le mieux — et où concentrer votre énergie.

3. Indiquer le niveau de maturité de votre interlocuteur

Dans les ventes B2B, la maturité de votre interlocuteur par rapport à votre sujet conditionne l'approche commerciale. Un prospect qui n'a jamais utilisé de CRM nécessite une approche éducative. Un prospect qui migre depuis un outil concurrent a besoin d'un comparatif et d'un plan de migration.

Tags de maturité suggérés :

• maturite:debutant — pas de CRM en place, première démarche de structuration
• maturite:intermediaire — a déjà utilisé des outils de suivi (Excel, tableur) mais pas de CRM dédié
• maturite:avance — utilise ou a utilisé un CRM concurrent, cherche une alternative
• maturite:migration — en cours de migration depuis un autre outil

Ces tags permettent de personnaliser les pitches commerciaux, les démonstrations (montrer les fonctionnalités de base à un débutant, l'import de données à un utilisateur en migration) et les propositions.

4. Identifier et animer les clients ambassadeurs

Vos meilleurs prescripteurs valent de l'or. Le problème : sans tag dédié, ils se fondent dans la masse de vos contacts et sont souvent oubliés dans votre animation.

Le tag ambassadeur (ou referral:actif) marque les clients qui vous recommandent activement. Combinez-le avec un champ personnalisé "nombre de mises en relation" pour identifier vos prescripteurs les plus prolifiques.

Usages concrets du tag ambassadeur :

• Filtrer cette liste une fois par trimestre et envoyer un email de remerciement personnalisé
• Leur donner un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités ou aux bêtas
• Les informer en avant-première de vos nouveautés
• Créer une vue dédiée dans le pipeline pour les deals qui leur sont attribuables

Un client qui se sent reconnu dans son rôle de prescripteur recommande plus. C'est aussi simple que ça.

5. Segmenter par industrie ou secteur cible

Si vous vendez à plusieurs secteurs d'activité, la segmentation par industrie vous permet d'analyser vos taux de conversion par secteur et de personnaliser votre approche par verticale.

Tags d'industrie :

• secteur:tech-saas
• secteur:btp
• secteur:sante
• secteur:formation
• secteur:juridique
• secteur:retail

En filtrant vos deals signés par secteur, vous identifiez vos verticales les plus performantes. Si 60% de votre CA vient du secteur juridique, ce n'est pas un hasard — c'est un signal pour concentrer votre prospection et développer des ressources spécifiques à ce secteur (études de cas, témoignages, discours commercial adapté).

Bonne pratique : définir la taxonomie avant de commencer

Le principal risque avec les tags, c'est l'entropie. Si chaque commercial crée ses propres tags de façon autonome, vous vous retrouvez rapidement avec chaud, Chaud, CHAUD, lead chaud, prospect chaud — des tags qui désignent la même chose mais qui ne filtrent pas ensemble.

Avant de commencer à tagger, définissez une taxonomie avec votre équipe :

1. Listez les dimensions que vous voulez tagger (intention, source, secteur, maturité, statut ambassadeur)
2. Pour chaque dimension, listez les valeurs possibles
3. Adoptez une convention de nommage (préfixe + kebab-case recommandé : dimension:valeur)
4. Documentez cette taxonomie dans une note partagée — les nouvelles recrues en auront besoin
5. Désignez un "gardien" de la taxonomie qui valide les nouveaux tags avant création

Quelques dizaines de tags bien définis valent infiniment mieux que des centaines de tags créés au hasard. La puissance des tags vient de leur cohérence — pas de leur quantité.

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