Bonnes pratiques de nommage dans InfoFlux : contacts, deals et tags

Le nommage cohérent dans un CRM est l'un de ces sujets que personne ne veut aborder en début de déploiement — et que tout le monde regrette de ne pas avoir abordé 6 mois plus tard. Quand vous êtes seul dans le CRM, vous pouvez nommer vos contacts et deals comme bon vous semble. Quand l'équipe est à 5, 8, 12 personnes, l'absence de convention produit du chaos.

Ce guide propose des conventions concrètes et directement applicables pour les contacts, les deals et les tags dans InfoFlux.

Pourquoi le nommage cohérent est critique

Trois situations concrètes où l'absence de convention pose des problèmes :

La recherche devient impossible. "Martin Dupont", "Dupont Martin", "M. Dupont", "Martin D." — quatre façons de nommer le même contact produisent des résultats de recherche fragmentés. Si deux commerciaux créent des fiches différentes pour la même personne avec des noms légèrement différents, vous avez des doublons invisibles.

Les rapports sont inexacts. Si les deals sont nommés différemment selon les commerciaux ("Mission Dupont", "Dupont - CRM", "Refonte SI chez Dupont", "deal Dupont"), les rapports et filtres donnent des résultats difficilement exploitables.

L'onboarding des nouvelles recrues est difficile. Un commercial qui rejoint l'équipe doit déchiffrer les conventions implicites de chacun de ses collègues. Une convention documentée réduit ce délai d'adaptation.

Convention pour les contacts

Format recommandé : Prénom NOM — Entreprise

Exemples :

• Sophie BERNARD — Dupont Conseil
• Marc LEFÈVRE — Atelier Lefèvre & Fils
• Jean-Pierre MORIN — Cabinet Morin Associés

Règles associées :

• Prénom en casse normale, NOM en majuscules (permet de distinguer visuellement les deux)
• Tiret long (—) comme séparateur entre la personne et l'entreprise
• Nom de l'entreprise tel qu'il figure dans les documents officiels (pas de raccourci interne)
• Si l'entreprise a un alias courant, notez-le dans les tags (alias:Dupont par exemple) pour retrouver par les deux

Cas particuliers :

• Contact sans entreprise connue : Sophie BERNARD — Indépendant
• Contact dont l'entreprise est inconnue temporairement : Sophie BERNARD — (entreprise à confirmer)
• Contact avec plusieurs entreprises associées (consultant, etc.) : utilisez le champ "entreprise" pour lister toutes les organisations liées

Convention pour les deals

Format recommandé : Entreprise — Projet — Mois/Année

Exemples :

• Dupont Conseil — Refonte CRM — 04/2026
• Atelier Lefèvre — Site e-commerce — 05/2026
• Cabinet Morin — Formation Management — Q2 2026

Règles associées :

• Le nom de l'entreprise en premier (pour retrouver rapidement tous les deals d'un même client)
• Le projet en termes clairs (pas de codes internes)
• La date au format MM/AAAA pour les projets ponctuels, QX/AAAA pour les projets trimestriels

L'avantage de commencer par l'entreprise : dans une liste de deals triée alphabétiquement, tous les deals d'un même client se retrouvent groupés, même s'ils sont gérés par des commerciaux différents.

Pour les deals récurrents ou renouvellements, ajoutez un indicateur de type :

• Dupont Conseil — Infogérance — Renouvellement 2026
• Cabinet Morin — Formation — Vague 2

Convention pour les tags

Le système de tags est souvent l'endroit où l'entropie s'installe le plus vite dans un CRM. La clé : adopter une convention de préfixe + kebab-case, et documenter les tags autorisés avant de commencer.

Format recommandé : préfixe:valeur-en-kebab-case

Exemples par catégorie :

• Sources : source:site-web, source:linkedin, source:recommandation, source:salon
• Secteurs : secteur:tech, secteur:btp, secteur:sante, secteur:juridique
• Statuts : statut:a-relancer, statut:en-attente-devis, statut:prospect-froid
• Segments : segment:ambassadeur, segment:client-vip, segment:revendeur

Règles associées :

• Tout en minuscules, pas de majuscules
• Tirets pour séparer les mots (kebab-case), jamais d'espaces ni d'underscores
• Préfixe obligatoire pour toute nouvelle catégorie
• Pas de tags "à la volée" sans validation du responsable du CRM

Comment documenter et faire adopter ces conventions

La meilleure documentation est courte et accessible. Créez une note InfoFlux (ou un document partagé kDrive) nommé "Convention de nommage InfoFlux" avec trois sections : contacts, deals, tags. Maximum 1 page.

Partagez ce document lors de l'onboarding de chaque nouvelle recrue. Ajoutez-le dans les paramètres de bienvenue d'InfoFlux si possible.

Désignez un "gardien du CRM" — généralement le responsable commercial ou l'assistante de direction — qui a pour mission de vérifier régulièrement la cohérence des nommages et de corriger les doublons ou les écarts de convention. Une revue mensuelle de 30 minutes sur les nouveaux contacts et deals suffit pour maintenir la qualité de la base.

Un CRM bien nommé est un CRM qu'on utilise avec plaisir. Un CRM chaotique devient progressivement un CRM qu'on évite.

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