Groupes de tâches commerciales : standardiser le suivi

Dans la plupart des équipes commerciales, chaque vendeur a sa propre méthode de relance. L'un envoie un email à J+2, l'autre appelle à J+5, le troisième improvise selon son humeur. Résultat : des taux de closing qui varient du simple au triple d'un commercial à l'autre, et une impossibilité de savoir ce qui fonctionne vraiment.

Les groupes de tâches dans InfoFlux résolvent ce problème en permettant de créer des plans d'action réutilisables, qu'on peut appliquer en un clic à n'importe quelle opportunité ou contact. La standardisation ne bride pas les commerciaux — elle leur libère du temps en éliminant la question "qu'est-ce que je fais ensuite ?".

Ce qu'est un groupe de tâches (et ce qu'il n'est pas)

Un groupe de tâches dans InfoFlux est une séquence de tâches prédéfinies qu'on peut appliquer en bloc à un deal ou un contact. Ce n'est pas un automatisme rigide — c'est un modèle de départ que chaque commercial peut adapter.

Exemple concret : votre "plan de relance devis" contient 4 tâches :

1. Email de suivi à J+3 (modèle préchargé)
2. Appel de relance à J+7
3. Email récapitulatif à J+12
4. Décision finale à J+20 (gagné ou perdu avec raison)

Quand un devis est envoyé, le commercial applique ce groupe en un clic. Les 4 tâches apparaissent dans son planning avec les bonnes échéances. Il n'a plus à se souvenir de quoi faire — il exécute.

Créer un groupe de tâches efficace

Rendez-vous dans Productivité → Groupes de tâches → + Nouveau groupe. Quelques règles pour concevoir un groupe utile :

Nommez l'intention, pas les tâches. "Suivi post-devis" est un bon nom de groupe. "Email + appel + email + décision" décrit les tâches mais pas l'objectif.

Définissez des délais relatifs. Chaque tâche s'exprime en J+N à partir de l'application du groupe, pas en dates absolues. Cela rend le groupe réutilisable quelle que soit la date d'application.

Limitez à 5-7 tâches par groupe. Au-delà, les commerciaux trouvent ça décourageant et n'appliquent pas le groupe systématiquement.

Associez des modèles de messages. Pour les tâches de type email, liez un template prérédigé. Le commercial l'envoie ou le personnalise en 2 minutes.

Cas concret : 40% de relances oubliées en moins

Une société de formation professionnelle à Lyon avait un problème récurrent : les devis envoyés n'étaient pas relancés. Sur 100 devis envoyés, seuls 62 faisaient l'objet d'une relance dans les 14 jours.

Après la mise en place d'un groupe de tâches "Suivi devis formation" (3 tâches sur 15 jours), ce chiffre est passé à 96%. Non pas parce que les commerciaux étaient devenus plus disciplinés — mais parce que le système les y aidait automatiquement.

Impact direct : +18% de devis signés sur le trimestre suivant, sans changer le nombre de devis envoyés ni la politique tarifaire.

Les groupes à créer en priorité

Selon la maturité de votre équipe commerciale, voici les groupes à configurer en premier :

Suivi post-premier contact : série de tâches pour les 7 jours qui suivent un premier échange. Inclut une tâche de qualification et une tâche de proposition de RDV.

Relance devis : le classique. J+3, J+7, J+14. Simple mais redoutablement efficace quand il est appliqué systématiquement.

Onboarding nouveau client : déclenché à la signature. Garantit que les premières semaines de la relation se passent bien et que le client se sent suivi.

Réactivation contacts froids : pour les prospects qui ont dit "rappelle-moi dans 3 mois". Un groupe de 2-3 tâches sur 45 jours pour ne pas les perdre de vue.

Mesurer l'impact de vos groupes

InfoFlux vous permet de voir, par groupe de tâches, le taux de completion (quelles tâches sont réellement effectuées) et le taux de conversion associé. Si votre groupe "Suivi devis" a un taux de completion de 45%, c'est le signal que le plan est trop long ou trop complexe.

Un bon groupe de tâches doit avoir un taux de completion supérieur à 80%. En dessous, c'est le signe que les tâches demandent trop d'effort, que les délais ne sont pas réalistes, ou que le groupe n'est pas adapté à la réalité du terrain.

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