Tâches InfoFlux liées aux contacts et deals : ne plus rien oublier

Une tâche dans un gestionnaire de tâches générique est une note désincarnée : "Rappeler Dupont". Rappeler Dupont pour quoi ? À quel stade en est-on ? Quelle est la prochaine étape logique ? Une tâche dans InfoFlux, liée directement à une fiche contact ou deal, répond à ces questions avant même que vous les posiez.

C'est la différence fondamentale entre un to-do list et une gestion des tâches contextualisée. Chaque tâche InfoFlux est ancrée dans une relation commerciale précise.

Créer une tâche depuis une fiche contact ou deal

Depuis n'importe quelle fiche contact ou deal dans InfoFlux, cliquez sur + Tâche pour créer une action liée. La tâche hérite automatiquement du contexte :

• Nom du contact associé
• Nom du deal associé (si créée depuis un deal)
• Commercial responsable (vous-même par défaut, modifiable)

Renseignez :

• Titre : action concrète et spécifique ("Envoyer devis révisé" > "Faire le devis")
• Échéance : date limite
• Type : appel, email, RDV, tâche, démo
• Notes : contexte utile pour l'exécution

La tâche apparaît ensuite dans trois endroits simultanément : dans la fiche contact, dans la fiche deal, et dans votre planning personnel. Où que vous soyez dans l'outil, vous voyez les bonnes actions.

Vue personnelle vs vue équipe

InfoFlux propose deux vues principales pour les tâches :

Ma journée : toutes les tâches qui vous sont assignées, triées par échéance. C'est votre planning opérationnel du jour. Chaque tâche affiche le contact et le deal associé — en un clic, vous accédez à tout le contexte.

Vue équipe : toutes les tâches de tous les membres de l'équipe, filtrable par commercial, par type, par statut. Utile pour les managers qui veulent vérifier la charge de travail ou identifier des tâches en retard.

La vue équipe permet aussi de réassigner des tâches quand un commercial est absent — avec le contexte complet visible, la réassignation ne prend que quelques secondes.

Tâches récurrentes : les actions qui reviennent régulièrement

Certaines actions commerciales reviennent à intervalles réguliers : suivi trimestriel des clients existants, revue mensuelle du pipeline, veille concurrentielle hebdomadaire. InfoFlux permet de créer des tâches récurrentes avec différentes fréquences (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle).

Pour les relations client à long terme, créez une tâche récurrente trimestrielle "Point de satisfaction client" sur chaque fiche entreprise cliente. InfoFlux vous rappelle automatiquement de prendre contact — avant que le client ne se sente oublié.

Cas concret : cabinet de conseil, 0 client perdu pour cause d'oubli

Un cabinet de conseil en management à Lausanne avait perdu deux clients importants en 18 mois non pas parce que les prestations étaient mauvaises, mais parce que les contacts avaient diminué après la fin du projet. Les clients étaient simplement partis vers un concurrent qui les avait recontactés.

Après avoir créé une tâche récurrente trimestrielle "Appel de suivi client" sur toutes les fiches entreprises clientes actives, aucun client n'a plus été "oublié". Les consultants avaient un rappel automatique dans leur planning — ils n'avaient plus à s'en souvenir.

Impact sur la rétention client : le taux de renouvellement de mission est passé de 58% à 74% en 12 mois.

Compléter, reporter ou déléguer une tâche

Quand vous exécutez une tâche, marquez-la comme complète dans InfoFlux : elle disparaît de votre planning actif mais reste dans l'historique d'activité du contact ou deal associé. Cet historique est la preuve que l'action a été effectuée — utile lors des revues de compte.

Si une tâche ne peut pas être effectuée à la date prévue, reportez-la plutôt que de la laisser expirer en rouge. Un report documenté (avec une note de raison) est bien meilleur pour le suivi qu'une tâche "en retard" sans contexte.

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