Ne plus perdre le fil entre vendeur et acquéreur
Mandat, estimation, visites, offres : chaque étape a un statut. Les notes de visite et les documents restent sur le dossier, pas dans la messagerie d’un seul conseiller.
CRM pour agence immobilière
CRM pour agence immobilière
mandats, visites, acquéreurs
Un mandat sans suivi, c’est une visite oubliée et un acquéreur qui passe ailleurs. InfoFlux relie le bien, les contacts, l’agenda et les prochaines actions — sans suite américaine.
1 fiche
par mandat et par acquéreur
Agenda
visites et relances partagées
14 jours
sans carte bancaire
Nouvelle opportunité
Mandat appartement centre-ville
Prestation
Suivi immobilier
Date visée
26 juin 2026
Montant estimé
7 200 EUR
Prochaine action
Créer une tâche de suivi
Votre quotidien dans le CRM
Un CRM pensé pour suivre les clients des agences immobilières locales
Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
Opportunités et devis suivis
Une demande de mandat peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Extrait du CRM
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Mandat appartement centre-ville" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
app.infoflux.ch
Aujourd'hui
Vue globale
7
opportunités
18 k
pipeline
3
devis à suivre
2
relances
Tâches
Relancer le devis Mandat centre-ville
Préparer le prochain rendez-vous
Ajouter les fichiers au dossier client
Prochain rendez-vous
Rendez-vous Mandat centre-ville
Vendredi 10:30 · agenda partagé
Pipeline opportunités
7 opportunités · 18 k EURQualification
Mandat appartement centre-ville
7 200 EUR
EmailVisite acheteur
900 EUR
Devis envoyé
Estimation vendeur
1 200 EUR
À relancerGagné
Résidence Victor
Devis accepté
Devis & suivi
Mandat appartement centre-ville
Devis #59CADB
Suivi immobilier7 200 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Total7 200 EUR
Suivi
Devis consulté
Relance demain 9:00
Scénario possible
Si devis signé, créer une tâche de suivi.
Outils du quotidien
Les modules utiles pour agences immobilières locales
Les modules ci-dessous sont ceux que vous utiliserez le plus souvent pour suivre vos clients, devis et prochaines actions.
Contacts
Fiches clients, statuts, tags et historique.
Opportunités
Pipeline Kanban et étapes personnalisables.
Devis
Création, envoi et suivi des devis.
Agenda
Rendez-vous, activités et disponibilités.
Tâches
Relances et prochaines actions.
Fichiers
Documents et liens rattachés aux clients.
Boîte mail
Emails liés aux contacts après configuration.
Scénarios
Automatisations basées sur les événements CRM.
Retour d’expérience
Agence locale, pas un réseau national
Le besoin n’est pas un logiciel de 200 modules. C’est de savoir qui a visité, qui relancer, et où en est chaque mandat — le lundi matin, en 2 minutes.
Mise en pratique
Ce qu’un CRM change pour une agence locale
Agenda d’équipe, pas un calendrier perso
Les visites se planifient depuis le contact. L’équipe voit les disponibilités. Moins de doubles bookings, moins de « qui s’occupe de cet acquéreur ? ».
Souveraineté des données clients
Fichiers, e-mails et historiques restent hébergés en Suisse. Utile quand vos clients tiennent à la confidentialité de leur projet.
Parcours client
Un parcours simple pour les agences immobilières locales
1
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
2
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de mandat, la date visée, le montant estimé et la source.
3
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
4
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Questions fréquentes
FAQ CRM pour agence immobilière
C’est un CRM immobilier spécialisé ?
C’est un CRM commercial adapté aux agences : mandats, contacts, visites, documents. Pas un portail d’annonces. Vos outils vitrine restent en place.
Peut-on suivre plusieurs conseillers ?
Oui. Contacts, tâches et agenda sont partagés selon les droits. Un confrère peut reprendre un dossier sans tout redemander.
Et la carte de visite virtuelle ?
Le générateur vCard InfoFlux crée un QR de contact. Ce n’est pas une visite 3D. Le CRM, lui, suit le mandat après le premier échange.
Comment démarrer ?
Essai 14 jours ou démo. Importez vos contacts, créez 3 mandats témoins, branchez l’agenda.
Tester InfoFlux sur vos mandats en cours
14 jours gratuits, ou une démo de 30 minutes pour voir le pipeline immobilier.