Le pipeline tient sur une main
Nouveau → Call → Proposition → Négociation → Gagné. Assez pour voir le trimestre, pas assez pour vous noyer.
CRM pour consultant indépendant
CRM pour consultant indépendant
missions, propositions, suivi
Quand on est seul, le CRM c’est surtout : ne pas oublier une relance et retrouver le dernier échange avant l’appel. InfoFlux tient la fiche, le devis et l’agenda sans vous transformer en admin.
1 outil
à la place de mail + Excel
Devis
signés sans aller-retour PDF
14 jours
pour tester sur 3 missions
Nouvelle opportunité
Diagnostic croissance PME
Prestation
Mission de conseil stratégique
Date visée
15 juillet 2026
Montant estimé
6 500 EUR
Prochaine action
Créer une tâche de suivi
Votre quotidien dans le CRM
Un CRM pensé pour suivre les clients des consultants indépendants
Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
Opportunités et devis suivis
Une demande de mission peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Extrait du CRM
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Diagnostic croissance PME" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
app.infoflux.ch
Aujourd'hui
Vue globale
7
opportunités
18 k
pipeline
3
devis à suivre
2
relances
Tâches
Relancer le devis Audit PME
Préparer le prochain rendez-vous
Ajouter les fichiers au dossier client
Prochain rendez-vous
Rendez-vous Audit PME
Vendredi 10:30 · agenda partagé
Pipeline opportunités
7 opportunités · 18 k EURQualification
Diagnostic croissance PME
6 500 EUR
EmailAtelier dirigeant
900 EUR
Devis envoyé
Accompagnement RH
1 200 EUR
À relancerGagné
Groupe Valmont
Devis accepté
Devis & suivi
Diagnostic croissance PME
Devis #441282
Mission de conseil stratégique6 500 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Total6 500 EUR
Suivi
Devis consulté
Relance demain 9:00
Scénario possible
Si devis signé, créer une tâche de suivi.
Outils du quotidien
Les modules utiles pour consultants indépendants
Les modules ci-dessous sont ceux que vous utiliserez le plus souvent pour suivre vos clients, devis et prochaines actions.
Contacts
Fiches clients, statuts, tags et historique.
Opportunités
Pipeline Kanban et étapes personnalisables.
Devis
Création, envoi et suivi des devis.
Agenda
Rendez-vous, activités et disponibilités.
Tâches
Relances et prochaines actions.
Fichiers
Documents et liens rattachés aux clients.
Boîte mail
Emails liés aux contacts après configuration.
Scénarios
Automatisations basées sur les événements CRM.
Retour d’expérience
Indépendant, cycle long
Diagnostic, ateliers, accompagnement : trois mois entre le premier mail et la signature. Sans fiche, on relance trop tôt ou plus du tout.
Mise en pratique
Un CRM pour indépendant, pas pour une force de vente de 20
La proposition part et vous savez si elle est lue
Devis InfoFlux, lien public, statut vu / signé. Vous relancez au bon moment, pas « au feeling ».
Infomaniak déjà en place
Vous gardez votre boîte. InfoFlux rattache les fils aux missions. Données en Suisse.
Parcours client
Un parcours simple pour les consultants indépendants
1
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
2
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de mission, la date visée, le montant estimé et la source.
3
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
4
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Questions fréquentes
FAQ CRM pour consultant indépendant
Je suis seul, j’ai vraiment besoin d’un CRM ?
Dès que vous avez plus de 10 conversations en parallèle, oui. Le coût d’une mission oubliée dépasse l’abonnement.
Ça remplace LinkedIn ?
Non. LinkedIn amène le contact. Le CRM garde la suite : devis, RDV, relance.
Puis-je facturer dans InfoFlux ?
InfoFlux gère devis et suivi. La facturation reste dans votre outil comptable si vous le souhaitez.
Essai sans carte ?
Oui, 14 jours. Ou une démo courte si vous voulez voir un pipeline de missions.
Tenir vos missions dans un vrai pipeline
14 jours gratuits. Importez vos 10 derniers contacts et créez 3 opportunités.