CRM pour consultant indépendant

CRM pour consultant indépendant missions, propositions, suivi

Quand on est seul, le CRM c’est surtout : ne pas oublier une relance et retrouver le dernier échange avant l’appel. InfoFlux tient la fiche, le devis et l’agenda sans vous transformer en admin.

  • 1 outil à la place de mail + Excel
  • Devis signés sans aller-retour PDF
  • 14 jours pour tester sur 3 missions
Essayer avec le modèle consultant indépendant Demander une démo

14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline consultant indépendant préconfiguré

Pipeline · Cabinet Conseil & Co 7 opportunités · 18 k
Qualification
Diagnostic croissance PME Mission de conseil stratégique 6 500 EUR
Atelier dirigeant Email 900 EUR
Devis envoyé
Accompagnement RH À relancer 1 200 EUR
Gagné
Groupe Valmont Devis accepté
Relance demain 9:00 Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser Qualifier Proposer Suivre
Ce qui change pour vous

Un CRM pensé pour suivre les clients des consultants indépendants

Contacts et entreprises qualifiés

Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.

Opportunités et devis suivis

Une demande de mission peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.

Agenda, tâches et fichiers

Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.

Pipeline et devis

À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux

Une demande comme "Diagnostic croissance PME" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.

Qualifier une demande Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis

Devis #441282

À qualifier
Mission de conseil stratégique6 500 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé6 500 EUR
Relancer le devis Audit PME
Préparer le prochain rendez-vous
Ajouter les fichiers au dossier client
Rendez-vous Audit PME · Vendredi 10:30 · agenda partagé
Date visée : 15 juillet 2026
Les modules qui comptent

Activés par défaut dans le modèle consultant indépendant.

Toutes les fonctionnalités

Contacts

Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.

Pipeline

Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.

Devis

Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.

Agenda

Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.

Tâches

La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.

Fichiers

Photos, plans et contrats rattachés au client.

Boîte mail

Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.

Automatisations

Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience

Indépendant, cycle long

Diagnostic, ateliers, accompagnement : trois mois entre le premier mail et la signature. Sans fiche, on relance trop tôt ou plus du tout.

Fonctionnalités pipeline →

Mise en pratique

Un CRM pour indépendant, pas pour une force de vente de 20

Le pipeline tient sur une main

Nouveau → Call → Proposition → Négociation → Gagné. Assez pour voir le trimestre, pas assez pour vous noyer.

La proposition part et vous savez si elle est lue

Devis InfoFlux, lien public, statut vu / signé. Vous relancez au bon moment, pas « au feeling ».

Infomaniak déjà en place

Vous gardez votre boîte. InfoFlux rattache les fils aux missions. Données en Suisse.

Parcours client

Un parcours simple pour les consultants indépendants

1

Centraliser

Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.

2

Qualifier

Créer une opportunité avec le type de mission, la date visée, le montant estimé et la source.

3

Proposer

Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.

4

Suivre

Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.

Branché sur Infomaniak

Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.

  • Les demandes reçues deviennent des fiches
  • Vos RDV synchronisés avec le calendrier
  • Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation

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14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.

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FAQ CRM pour consultant indépendant

Je suis seul, j’ai vraiment besoin d’un CRM ?

Dès que vous avez plus de 10 conversations en parallèle, oui. Le coût d’une mission oubliée dépasse l’abonnement.

Ça remplace LinkedIn ?

Non. LinkedIn amène le contact. Le CRM garde la suite : devis, RDV, relance.

Puis-je facturer dans InfoFlux ?

InfoFlux gère devis et suivi. La facturation reste dans votre outil comptable si vous le souhaitez.

Essai sans carte ?

Oui, 14 jours. Ou une démo courte si vous voulez voir un pipeline de missions.

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