CRM pour agence web

CRM pour agence web briefs, devis, recos, relances

Un projet web se perd entre le brief Slack, le devis PDF et la facture. InfoFlux garde l’opportunité, le devis signé et la prochaine action au même endroit — pour l’équipe, pas seulement le commercial.

  • 1 pipeline par type de projet
  • Devis envoyés et signés en ligne
  • Infomaniak mails déjà chez vous
Essayer avec le modèle agence web Demander une démo

14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline agence web préconfiguré

Pipeline · Studio Pixel Nord 7 opportunités · 18 k
Qualification
Refonte site vitrine B2B Refonte WordPress 8 400 EUR
Landing page SaaS Email 900 EUR
Devis envoyé
Maintenance e-commerce À relancer 1 200 EUR
Gagné
Maison Nova Devis accepté
Relance demain 9:00 Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser Qualifier Proposer Suivre
Ce qui change pour vous

Un CRM pensé pour suivre les clients des agences web et studios digitaux

Contacts et entreprises qualifiés

Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.

Opportunités et devis suivis

Une demande de projet web peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.

Agenda, tâches et fichiers

Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.

Pipeline et devis

À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux

Une demande comme "Refonte site vitrine B2B" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.

Qualifier une demande Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis

Devis #C14D61

À qualifier
Refonte WordPress8 400 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé8 400 EUR
Relancer le devis Refonte site
Préparer le prochain rendez-vous
Ajouter les fichiers au dossier client
Rendez-vous Refonte site · Vendredi 10:30 · agenda partagé
Date visée : 3 septembre 2026
Les modules qui comptent

Activés par défaut dans le modèle agence web.

Toutes les fonctionnalités

Contacts

Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.

Pipeline

Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.

Devis

Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.

Agenda

Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.

Tâches

La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.

Fichiers

Photos, plans et contrats rattachés au client.

Boîte mail

Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.

Automatisations

Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience

Cycle de vente agence

Refonte, landing, maintenance : trois durées, trois montants. Un pipeline unique les mélange. InfoFlux permet un pipeline par offre, avec devis rattaché.

Pipeline commercial pour agence web →

Mise en pratique

Piloter un cycle de vente agence sans Monday + mail + PDF

Du lead site vitrine à la signature

Landing, brief, chiffrage, allers-retours, signature. Chaque étape a une colonne. La valeur du pipeline n’est plus « dans la tête du directeur ».

Devis pro, pas une slide jetable

Catalogue de prestations, scénarios, signature en ligne. Le client signe le montant, vous voyez s’il a ouvert le lien.

Après la vente, le même dossier

Notes de recette, fichiers, mails : le chef de projet reprend le contexte sans relancer le commercial.

Parcours client

Un parcours simple pour les agences web et studios digitaux

1

Centraliser

Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.

2

Qualifier

Créer une opportunité avec le type de projet web, la date visée, le montant estimé et la source.

3

Proposer

Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.

4

Suivre

Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.

Branché sur Infomaniak

Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.

  • Les demandes reçues deviennent des fiches
  • Vos RDV synchronisés avec le calendrier
  • Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation

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14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.

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FAQ CRM pour agence web

On a déjà Notion / Monday. Pourquoi un CRM ?

Ces outils gèrent le projet. Le CRM gère qui paie, où en est le devis, et qui relancer. Les deux peuvent coexister.

Plusieurs pipelines ?

Oui sur les plans Pro et Business : un pour les sites, un pour le retainer, un pour les audits.

Les e-mails partent d’où ?

Via vos serveurs Infomaniak. Meilleure délivrabilité, même domaine que votre agence.

On peut essayer sur un vrai deal ?

Oui. 14 jours, sans carte. Ou demandez une démo avec votre process actuel.

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