Du lead site vitrine à la signature
Landing, brief, chiffrage, allers-retours, signature. Chaque étape a une colonne. La valeur du pipeline n’est plus « dans la tête du directeur ».
CRM pour agence web
CRM pour agence web
briefs, devis, recos, relances
Un projet web se perd entre le brief Slack, le devis PDF et la facture. InfoFlux garde l’opportunité, le devis signé et la prochaine action au même endroit — pour l’équipe, pas seulement le commercial.
1 pipeline
par type de projet
Devis
envoyés et signés en ligne
Infomaniak
mails déjà chez vous
Nouvelle opportunité
Refonte site vitrine B2B
Prestation
Refonte WordPress
Date visée
3 septembre 2026
Montant estimé
8 400 EUR
Prochaine action
Créer une tâche de suivi
Votre quotidien dans le CRM
Un CRM pensé pour suivre les clients des agences web et studios digitaux
Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
Opportunités et devis suivis
Une demande de projet web peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Extrait du CRM
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Refonte site vitrine B2B" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
app.infoflux.ch
Aujourd'hui
Vue globale
7
opportunités
18 k
pipeline
3
devis à suivre
2
relances
Tâches
Relancer le devis Refonte site
Préparer le prochain rendez-vous
Ajouter les fichiers au dossier client
Prochain rendez-vous
Rendez-vous Refonte site
Vendredi 10:30 · agenda partagé
Pipeline opportunités
7 opportunités · 18 k EURQualification
Refonte site vitrine B2B
8 400 EUR
EmailLanding page SaaS
900 EUR
Devis envoyé
Maintenance e-commerce
1 200 EUR
À relancerGagné
Maison Nova
Devis accepté
Devis & suivi
Refonte site vitrine B2B
Devis #C14D61
Refonte WordPress8 400 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Total8 400 EUR
Suivi
Devis consulté
Relance demain 9:00
Scénario possible
Si devis signé, créer une tâche de suivi.
Outils du quotidien
Les modules utiles pour agences web et studios digitaux
Les modules ci-dessous sont ceux que vous utiliserez le plus souvent pour suivre vos clients, devis et prochaines actions.
Contacts
Fiches clients, statuts, tags et historique.
Opportunités
Pipeline Kanban et étapes personnalisables.
Devis
Création, envoi et suivi des devis.
Agenda
Rendez-vous, activités et disponibilités.
Tâches
Relances et prochaines actions.
Fichiers
Documents et liens rattachés aux clients.
Boîte mail
Emails liés aux contacts après configuration.
Scénarios
Automatisations basées sur les événements CRM.
Retour d’expérience
Cycle de vente agence
Refonte, landing, maintenance : trois durées, trois montants. Un pipeline unique les mélange. InfoFlux permet un pipeline par offre, avec devis rattaché.
Mise en pratique
Piloter un cycle de vente agence sans Monday + mail + PDF
Devis pro, pas une slide jetable
Catalogue de prestations, scénarios, signature en ligne. Le client signe le montant, vous voyez s’il a ouvert le lien.
Après la vente, le même dossier
Notes de recette, fichiers, mails : le chef de projet reprend le contexte sans relancer le commercial.
Parcours client
Un parcours simple pour les agences web et studios digitaux
1
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
2
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de projet web, la date visée, le montant estimé et la source.
3
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
4
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Questions fréquentes
FAQ CRM pour agence web
On a déjà Notion / Monday. Pourquoi un CRM ?
Ces outils gèrent le projet. Le CRM gère qui paie, où en est le devis, et qui relancer. Les deux peuvent coexister.
Plusieurs pipelines ?
Oui sur les plans Pro et Business : un pour les sites, un pour le retainer, un pour les audits.
Les e-mails partent d’où ?
Via vos serveurs Infomaniak. Meilleure délivrabilité, même domaine que votre agence.
On peut essayer sur un vrai deal ?
Oui. 14 jours, sans carte. Ou demandez une démo avec votre process actuel.
Mettre de l’ordre dans vos deals agence
Essai 14 jours ou démo. Importez vos opportunités ouvertes cette semaine.