Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
CRM pour comptable indépendant
CRM pour comptable indépendant dossiers de TPE, pièces, relances
Vous accompagnez des dossiers de TPE, en indépendant. InfoFlux garde, pour chaque client, les pièces attendues, la prochaine relance et le fil des échanges, sans le dispositif d’un cabinet au large portefeuille.
- Dossiers TPE un statut par client
- Pièces une relance avant l’échéance
- Suisse données hébergées en Suisse
14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline comptable indépendant préconfiguré
Qualification
Accompagnement création société
Mission comptable 2 100 EUR
Reprise dossier
Email 900 EUR
Devis envoyé
Suivi dirigeant
À relancer 1 200 EUR
Gagné
SAS Nova
Devis accepté
Relance demain 9:00
Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser
Qualifier
Proposer
Suivre
Ce qui change pour vous
Un CRM pensé pour suivre les clients des comptables indépendants et cabinets légers
Opportunités et devis suivis
Une demande de dossier client peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Pipeline et devis
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Accompagnement création société" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis
Devis #7807CA
Mission comptable2 100 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé2 100 EUR
Les modules qui comptent
Activés par défaut dans le modèle comptable indépendant.
Contacts
Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.
Pipeline
Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.
Devis
Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.
Agenda
Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.
Tâches
La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.
Fichiers
Photos, plans et contrats rattachés au client.
Boîte mail
Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.
Automatisations
Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience
Le dossier TPE, avant le rendez-vous
Pièces en attente, question du dirigeant, échéance qui approche : vous ouvrez la fiche et la prochaine relance est là. Pour un cabinet dont le portefeuille n’a plus cette échelle, le cadre est décrit sur la page fiduciaire.
Mise en pratique
Suivre des dossiers de TPE sans l’outil d’une fiduciaire
Des TPE, pas un portefeuille de cabinet
Création, tenue, questions du dirigeant : chaque dossier a un statut et une prochaine action. Vous les suivez en indépendant. La page fiduciaire décrit un autre volume, avec une équipe et un portefeuille beaucoup plus large.
Relancer les pièces sans tout garder en tête
Une tâche rappelle le client quand il manque des documents. Les fichiers reçus restent sur la fiche. Avant le rendez-vous, vous rouvrez le dossier et vous voyez les échanges, au lieu de trois fils séparés.
La production comptable reste ailleurs
InfoFlux ne tient pas la comptabilité. Il suit la relation : contacts, relances, pièces déposées, rendez-vous. Les données sont hébergées en Suisse. InfoFlux est compatible avec Infomaniak pour la messagerie ; il n’est pas édité par Infomaniak.
Parcours client
Un parcours simple pour les comptables indépendants et cabinets légers
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de dossier client, la date visée, le montant estimé et la source.
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Branché sur Infomaniak
Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.
- Les demandes reçues deviennent des fiches
- Vos RDV synchronisés avec le calendrier
- Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation
Essayez le pipeline comptable indépendant
14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.
FAQ CRM pour comptable indépendant
Est-ce le même CRM que pour une fiduciaire ?
Non. La page fiduciaire vise un cabinet et un portefeuille étendu, souvent suivi à plusieurs. Vous suivez ici des dossiers de TPE, à l’échelle d’un indépendant.
InfoFlux remplace-t-il mon logiciel comptable ?
Non. Vous y centralisez les contacts, les échanges, les pièces reçues et les relances. La production comptable reste dans votre outil métier.
Où sont stockées les données des dossiers ?
En Suisse. InfoFlux est compatible avec Infomaniak, et il n’est pas édité par Infomaniak.
Puis-je essayer sur quelques dossiers ?
Oui, 14 jours, sans carte bancaire. Le tarif part ensuite de 9 € HT / utilisateur / mois en annuel.
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Clarifier vos dossiers de TPE
Essai 14 jours sur quelques clients. Sans carte bancaire. Dès 9 € HT / utilisateur / mois en annuel.