Qualifier vite : logement, budget, date
Chaque demande devient une opportunité avec le type d’installation, le montant estimé et la source (site, reco, salon). Le devis part depuis le catalogue, pas depuis un Word.
CRM pour chauffagiste
CRM pour chauffagiste
devis PAC, entretiens, relances
Une demande de pompe à chaleur se joue sur la vitesse du devis et la relance. InfoFlux suit l’intervention, le chiffrage et le prochain rendez-vous — pour l’équipe comme pour le titulaire.
Devis
envoyés et signés en ligne
Agenda
interventions et rappels
14 jours
sans carte bancaire
Nouvelle opportunité
Remplacement pompe à chaleur
Prestation
Installation chauffage
Date visée
21 septembre 2026
Montant estimé
9 800 EUR
Prochaine action
Créer une tâche de suivi
Votre quotidien dans le CRM
Un CRM pensé pour suivre les clients des chauffagistes et entreprises CVC
Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
Opportunités et devis suivis
Une demande de installation peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Extrait du CRM
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Remplacement pompe à chaleur" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
app.infoflux.ch
Aujourd'hui
Vue globale
7
opportunités
18 k
pipeline
3
devis à suivre
2
relances
Tâches
Relancer le devis Pompe à chaleur
Préparer le prochain rendez-vous
Ajouter les fichiers au dossier client
Prochain rendez-vous
Rendez-vous Pompe à chaleur
Vendredi 10:30 · agenda partagé
Pipeline opportunités
7 opportunités · 18 k EURQualification
Remplacement pompe à chaleur
9 800 EUR
EmailEntretien chaudière
900 EUR
Devis envoyé
Audit chauffage
1 200 EUR
À relancerGagné
Résidence Nord
Devis accepté
Devis & suivi
Remplacement pompe à chaleur
Devis #3A5506
Installation chauffage9 800 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Total9 800 EUR
Suivi
Devis consulté
Relance demain 9:00
Scénario possible
Si devis signé, créer une tâche de suivi.
Outils du quotidien
Les modules utiles pour chauffagistes et entreprises CVC
Les modules ci-dessous sont ceux que vous utiliserez le plus souvent pour suivre vos clients, devis et prochaines actions.
Contacts
Fiches clients, statuts, tags et historique.
Opportunités
Pipeline Kanban et étapes personnalisables.
Devis
Création, envoi et suivi des devis.
Agenda
Rendez-vous, activités et disponibilités.
Tâches
Relances et prochaines actions.
Fichiers
Documents et liens rattachés aux clients.
Boîte mail
Emails liés aux contacts après configuration.
Scénarios
Automatisations basées sur les événements CRM.
Retour d’expérience
Saison PAC, volume de devis
Quand les demandes arrivent groupées, le goulot n’est pas la pose : c’est le devis non relancé. Un statut « vu / non signé » change la semaine.
Mise en pratique
Ne plus perdre une demande PAC dans la messagerie
Après l’installation, l’entretien
Le client reste une fiche. Tâche annuelle, historique des interventions, fichiers (étude, photos). Moins de contrats d’entretien oubliés.
Terrain + bureau
L’agenda partagé évite deux techniciens au même créneau. Les notes du devis restent lisibles le soir.
Parcours client
Un parcours simple pour les chauffagistes et entreprises CVC
1
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
2
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de installation, la date visée, le montant estimé et la source.
3
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
4
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Questions fréquentes
FAQ CRM pour chauffagiste
C’est un logiciel d’intervention ?
Non. InfoFlux est le CRM : demandes, devis, relances, agenda. Vos outils de GMAO ou de facturation peuvent rester.
Le client peut-il signer le devis sur place ?
Oui, depuis son téléphone, via le lien du devis.
Plusieurs techniciens ?
Oui. Tâches et agenda partagés. Un collègue voit où en est le devis PAC.
Prix ?
À partir de 9 € HT / utilisateur / mois en annuel. Essai 14 jours.
Tester InfoFlux sur vos devis chauffage
14 jours gratuits, ou une démo pour voir un pipeline d’installations.