CRM pour chauffagiste

CRM pour chauffagiste devis PAC, entretiens, relances

Une demande de pompe à chaleur se joue sur la vitesse du devis et la relance. InfoFlux suit l’intervention, le chiffrage et le prochain rendez-vous — pour l’équipe comme pour le titulaire.

  • Devis envoyés et signés en ligne
  • Agenda interventions et rappels
  • 14 jours sans carte bancaire
Essayer avec le modèle chauffagiste Demander une démo

14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline chauffagiste préconfiguré

Pipeline · Thermo Conseil 7 opportunités · 18 k
Qualification
Remplacement pompe à chaleur Installation chauffage 9 800 EUR
Entretien chaudière Email 900 EUR
Devis envoyé
Audit chauffage À relancer 1 200 EUR
Gagné
Résidence Nord Devis accepté
Relance demain 9:00 Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser Qualifier Proposer Suivre
Ce qui change pour vous

Un CRM pensé pour suivre les clients des chauffagistes et entreprises CVC

Contacts et entreprises qualifiés

Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.

Opportunités et devis suivis

Une demande de installation peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.

Agenda, tâches et fichiers

Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.

Pipeline et devis

À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux

Une demande comme "Remplacement pompe à chaleur" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.

Qualifier une demande Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis

Devis #3A5506

À qualifier
Installation chauffage9 800 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé9 800 EUR
Relancer le devis Pompe à chaleur
Préparer le prochain rendez-vous
Ajouter les fichiers au dossier client
Rendez-vous Pompe à chaleur · Vendredi 10:30 · agenda partagé
Date visée : 21 septembre 2026
Les modules qui comptent

Activés par défaut dans le modèle chauffagiste.

Toutes les fonctionnalités

Contacts

Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.

Pipeline

Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.

Devis

Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.

Agenda

Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.

Tâches

La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.

Fichiers

Photos, plans et contrats rattachés au client.

Boîte mail

Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.

Automatisations

Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience

Saison PAC, volume de devis

Quand les demandes arrivent groupées, le goulot n’est pas la pose : c’est le devis non relancé. Un statut « vu / non signé » change la semaine.

Module devis InfoFlux →

Mise en pratique

Ne plus perdre une demande PAC dans la messagerie

Qualifier vite : logement, budget, date

Chaque demande devient une opportunité avec le type d’installation, le montant estimé et la source (site, reco, salon). Le devis part depuis le catalogue, pas depuis un Word.

Après l’installation, l’entretien

Le client reste une fiche. Tâche annuelle, historique des interventions, fichiers (étude, photos). Moins de contrats d’entretien oubliés.

Terrain + bureau

L’agenda partagé évite deux techniciens au même créneau. Les notes du devis restent lisibles le soir.

Parcours client

Un parcours simple pour les chauffagistes et entreprises CVC

1

Centraliser

Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.

2

Qualifier

Créer une opportunité avec le type de installation, la date visée, le montant estimé et la source.

3

Proposer

Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.

4

Suivre

Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.

Branché sur Infomaniak

Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.

  • Les demandes reçues deviennent des fiches
  • Vos RDV synchronisés avec le calendrier
  • Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation

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FAQ CRM pour chauffagiste

C’est un logiciel d’intervention ?

Non. InfoFlux est le CRM : demandes, devis, relances, agenda. Vos outils de GMAO ou de facturation peuvent rester.

Le client peut-il signer le devis sur place ?

Oui, depuis son téléphone, via le lien du devis.

Plusieurs techniciens ?

Oui. Tâches et agenda partagés. Un collègue voit où en est le devis PAC.

Prix ?

À partir de 9 € HT / utilisateur / mois en annuel. Essai 14 jours.

Métiers proches
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