CRM pour fiduciaire

CRM pour fiduciaire mandats, échéances, relances

Une deadline manquée, c’est une amende pour le client et un mandat qui part. InfoFlux remplace les Excel par dossier et l’agenda parallèle : chaque mandat a un statut, un référent et une prochaine action.

  • 120 mandats suivis dans un même pipeline
  • 1 statut par dossier, visible par l’équipe
  • Suisse hébergement Infomaniak
Essayer avec le modèle fiduciaire Demander une démo

14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline fiduciaire préconfiguré

Pipeline · Fiduciaire Léman 7 opportunités · 18 k
Qualification
Onboarding client PME Suivi fiduciaire 3 900 EUR
Conseil dirigeant Email 900 EUR
Devis envoyé
Suivi annuel À relancer 1 200 EUR
Gagné
Entreprise Jura Devis accepté
Relance demain 9:00 Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser Qualifier Proposer Suivre
Ce qui change pour vous

Un CRM pensé pour suivre les clients des fiduciaires et cabinets de conseil PME

Contacts et entreprises qualifiés

Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.

Opportunités et devis suivis

Une demande de dossier PME peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.

Agenda, tâches et fichiers

Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.

Pipeline et devis

À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux

Une demande comme "Onboarding client PME" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.

Qualifier une demande Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis

Devis #DB4DFC

À qualifier
Suivi fiduciaire3 900 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé3 900 EUR
Relancer le devis Onboarding PME
Préparer le prochain rendez-vous
Ajouter les fichiers au dossier client
Rendez-vous Onboarding PME · Vendredi 10:30 · agenda partagé
Date visée : 23 septembre 2026
Les modules qui comptent

Activés par défaut dans le modèle fiduciaire.

Toutes les fonctionnalités

Contacts

Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.

Pipeline

Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.

Devis

Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.

Agenda

Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.

Tâches

La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.

Fichiers

Photos, plans et contrats rattachés au client.

Boîte mail

Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.

Automatisations

Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience

Fiduciaire genevoise, 120 mandats

4 départs clients sur 7 citaient un problème de suivi. Après InfoFlux : un pipeline de mandat, des relances d’échéances, un contexte visible même en l’absence d’un collaborateur.

Lire le cas fiduciaire →

Mise en pratique

Suivre un portefeuille de mandats sans Excel

Le CRM comme suivi de prestation, pas seulement de vente

Configurez un pipeline Documents en attente → En cours → Bilan préparé → RDV → Clôturé. Chaque mandat est un dossier avec échéances, pièces et questions ouvertes — pas un tableur par client.

Relances avant les dates qui ne bougent pas

TVA, bilans, clôtures : une tâche ou un scénario rappelle le client 3 semaines avant, puis l’équipe 1 semaine avant. Moins d’e-mails « vous aviez dit que… ».

Cas réel : 6 collaborateurs, 120 mandats

Une fiduciaire genevoise a quitté Excel + Outlook après des départs clients liés au suivi. Le récit complet est sur le blog InfoFlux.

Parcours client

Un parcours simple pour les fiduciaires et cabinets de conseil PME

1

Centraliser

Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.

2

Qualifier

Créer une opportunité avec le type de dossier PME, la date visée, le montant estimé et la source.

3

Proposer

Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.

4

Suivre

Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.

Branché sur Infomaniak

Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.

  • Les demandes reçues deviennent des fiches
  • Vos RDV synchronisés avec le calendrier
  • Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation

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14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.

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FAQ CRM pour fiduciaire

Un CRM sert-il si on ne « vend » pas ?

Oui. Le pipeline suit l’avancement du mandat. C’est de la relation client, pas uniquement de la prospection.

Où sont les données ?

En Suisse, sur l’infrastructure Infomaniak. Conforme RGPD et nLPD. Aucune revente de données.

Peut-on lier les e-mails au dossier ?

Oui, une fois la messagerie Infomaniak connectée. L’historique reste sur la fiche, pas dans une boîte individuelle.

Comment essayer sans risquer les dossiers en cours ?

Créez un espace d’essai, importez quelques mandats témoins, testez 14 jours. Aucune carte bancaire.

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