Le CRM comme suivi de prestation, pas seulement de vente
Configurez un pipeline Documents en attente → En cours → Bilan préparé → RDV → Clôturé. Chaque mandat est un dossier avec échéances, pièces et questions ouvertes — pas un tableur par client.
CRM pour fiduciaire
CRM pour fiduciaire
mandats, échéances, relances
Une deadline manquée, c’est une amende pour le client et un mandat qui part. InfoFlux remplace les Excel par dossier et l’agenda parallèle : chaque mandat a un statut, un référent et une prochaine action.
120 mandats
suivis dans un même pipeline
1 statut
par dossier, visible par l’équipe
Suisse
hébergement Infomaniak
Nouvelle opportunité
Onboarding client PME
Prestation
Suivi fiduciaire
Date visée
23 septembre 2026
Montant estimé
3 900 EUR
Prochaine action
Créer une tâche de suivi
Votre quotidien dans le CRM
Un CRM pensé pour suivre les clients des fiduciaires et cabinets de conseil PME
Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
Opportunités et devis suivis
Une demande de dossier PME peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Extrait du CRM
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Onboarding client PME" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
app.infoflux.ch
Aujourd'hui
Vue globale
7
opportunités
18 k
pipeline
3
devis à suivre
2
relances
Tâches
Relancer le devis Onboarding PME
Préparer le prochain rendez-vous
Ajouter les fichiers au dossier client
Prochain rendez-vous
Rendez-vous Onboarding PME
Vendredi 10:30 · agenda partagé
Pipeline opportunités
7 opportunités · 18 k EURQualification
Onboarding client PME
3 900 EUR
EmailConseil dirigeant
900 EUR
Devis envoyé
Suivi annuel
1 200 EUR
À relancerGagné
Entreprise Jura
Devis accepté
Devis & suivi
Onboarding client PME
Devis #DB4DFC
Suivi fiduciaire3 900 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Total3 900 EUR
Suivi
Devis consulté
Relance demain 9:00
Scénario possible
Si devis signé, créer une tâche de suivi.
Outils du quotidien
Les modules utiles pour fiduciaires et cabinets de conseil PME
Les modules ci-dessous sont ceux que vous utiliserez le plus souvent pour suivre vos clients, devis et prochaines actions.
Contacts
Fiches clients, statuts, tags et historique.
Opportunités
Pipeline Kanban et étapes personnalisables.
Devis
Création, envoi et suivi des devis.
Agenda
Rendez-vous, activités et disponibilités.
Tâches
Relances et prochaines actions.
Fichiers
Documents et liens rattachés aux clients.
Boîte mail
Emails liés aux contacts après configuration.
Scénarios
Automatisations basées sur les événements CRM.
Retour d’expérience
Fiduciaire genevoise, 120 mandats
4 départs clients sur 7 citaient un problème de suivi. Après InfoFlux : un pipeline de mandat, des relances d’échéances, un contexte visible même en l’absence d’un collaborateur.
Mise en pratique
Suivre un portefeuille de mandats sans Excel
Relances avant les dates qui ne bougent pas
TVA, bilans, clôtures : une tâche ou un scénario rappelle le client 3 semaines avant, puis l’équipe 1 semaine avant. Moins d’e-mails « vous aviez dit que… ».
Cas réel : 6 collaborateurs, 120 mandats
Une fiduciaire genevoise a quitté Excel + Outlook après des départs clients liés au suivi. Le récit complet est sur le blog InfoFlux.
Parcours client
Un parcours simple pour les fiduciaires et cabinets de conseil PME
1
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
2
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de dossier PME, la date visée, le montant estimé et la source.
3
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
4
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Questions fréquentes
FAQ CRM pour fiduciaire
Un CRM sert-il si on ne « vend » pas ?
Oui. Le pipeline suit l’avancement du mandat. C’est de la relation client, pas uniquement de la prospection.
Où sont les données ?
En Suisse, sur l’infrastructure Infomaniak. Conforme RGPD et nLPD. Aucune revente de données.
Peut-on lier les e-mails au dossier ?
Oui, une fois la messagerie Infomaniak connectée. L’historique reste sur la fiche, pas dans une boîte individuelle.
Comment essayer sans risquer les dossiers en cours ?
Créez un espace d’essai, importez quelques mandats témoins, testez 14 jours. Aucune carte bancaire.
Structurer vos mandats dans InfoFlux
Essayez 14 jours sur quelques dossiers. Démo possible si vous préférez un parcours guidé.