Conseils CRM, ventes
et prospection – page 18

Par secteur CRM PME

CRM pour fiduciaire : gérer les mandats et la relation client

Une fiduciaire gère des dizaines de mandats avec des deadlines fiscales précises. Sans outil de suivi, les relances manuelles monopolisent un temps précieux. Il existe mieux.

08/07/2025 6 min

Lire

Par secteur CRM Devis & Signature

CRM pour agence web : comment suivre vos projets clients et vos devis

Une agence web sans CRM, c'est souvent une agence qui perd des deals par manque de suivi. Voici comment structurer votre pipeline pour ne plus rien laisser passer.

05/07/2025 7 min

Lire

CRM Guides PME

Comment configurer InfoFlux en moins d'une heure

InfoFlux peut être opérationnel en moins d'une heure. Voici le chemin le plus court du compte créé au premier deal suivi.

02/07/2025 6 min

Lire

Productivité CRM Ventes

Tâches InfoFlux liées aux contacts et deals : ne plus rien oublier

Une tâche créée dans InfoFlux directement depuis une fiche contact ou deal reste visible dans tous les contextes. C'est la fin des post-it et des oublis.

29/06/2025 5 min

Lire

CRM Guides Productivité

Champs personnalisés avancés dans InfoFlux : types, conditions et organisation

Les champs personnalisés basiques, tout le monde les utilise. Les champs avancés avec conditions et types variés, c'est là que la puissance d'InfoFlux se révèle.

26/06/2025 6 min

Lire

Productivité Infomaniak Guides

Stockage kDrive dans InfoFlux : gérer vos documents commerciaux

kDrive d'Infomaniak intégré dans InfoFlux, c'est tous vos documents commerciaux accessibles depuis la fiche deal sans chercher dans des dossiers.

23/06/2025 5 min

Lire

Migration CRM CRM Guides

Import depuis Pipedrive vers InfoFlux : le guide de migration complet

Migrer de Pipedrive vers InfoFlux est plus simple qu'on ne le pense si on suit les bonnes étapes dans le bon ordre.

20/06/2025 7 min

Lire

CRM Management commercial Guides

Rôles et permissions dans InfoFlux : organiser les accès de votre équipe

Donner accès à tout à tout le monde crée du bruit et des risques. InfoFlux permet de définir des rôles précis pour chaque profil.

17/06/2025 5 min

Lire

Ventes CRM Guides

Gestion multi-pipeline dans InfoFlux : séparer vos flux commerciaux

Une agence qui gère à la fois des projets web et du conseil a besoin de deux pipelines distincts. InfoFlux le permet nativement.

14/06/2025 5 min

Lire

Productivité CRM Guides

Collaboration clients dans InfoFlux : partager notes et documents en sécurité

Partager un compte-rendu ou un document avec un client sans passer par email, c'est possible avec InfoFlux. Et bien plus sécurisé.

11/06/2025 5 min

Lire

Agenda & RDV CRM Guides

Formulaires de prise de RDV InfoFlux : personnaliser et intégrer sur votre site

Un formulaire de RDV en ligne sur votre site convertit des visiteurs en prospects qualifiés sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

08/06/2025 5 min

Lire

Agenda & RDV Infomaniak Productivité

Synchronisation calendrier Infomaniak : garder agenda et CRM alignés

Quand agenda et CRM sont synchronisés, chaque RDV apparaît dans la fiche client et chaque relance CRM crée un événement dans l'agenda. Zéro double saisie.

05/06/2025 5 min

Lire