Comment configurer InfoFlux en moins d'une heure

La plupart des CRM promettent une mise en route rapide. La réalité est souvent différente : 3 heures de configuration, un webinaire d'onboarding, et une semaine avant de voir la valeur. InfoFlux est conçu pour être opérationnel le jour-même. Ce guide vous montre comment, en moins d'une heure, avoir un CRM fonctionnel avec vos vrais contacts et vos vrais deals.

Le principe : ne configurez que ce qui compte pour le premier mois. La personnalisation avancée viendra ensuite, quand vous saurez exactement de quoi vous avez besoin.

Étape 1 : créer votre compte (5 minutes)

Rendez-vous sur infoflux.ch/register et créez votre compte avec votre adresse email Infomaniak (ou toute autre adresse). Choisissez votre plan selon la taille de votre équipe.

À la création, InfoFlux vous demande votre secteur d'activité et la taille de votre équipe. Ces informations servent à pré-remplir une configuration initiale adaptée à votre profil — un point de départ, pas un carcan.

Étape 2 : configurer votre pipeline (10 minutes)

Ne cherchez pas la perfection. Créez un pipeline avec 5 à 6 étapes qui correspondent à votre processus réel. Vous l'affinerez dans 2 semaines quand vous aurez utilisé l'outil.

Pour une PME B2B de services, ce pipeline fonctionne pour 80% des cas :

1. Lead qualifié
2. RDV découverte planifié
3. Proposition envoyée
4. Négociation
5. Gagné / Perdu

Rendez-vous dans Ventes → Pipelines → + Nouveau pipeline, ajoutez vos étapes, définissez des probabilités approximatives (vous les affinerez), activez les alertes à 7 jours par étape.

Étape 3 : importer vos contacts (15 minutes)

Exportez votre base de contacts existante en CSV (depuis Excel, Outlook, votre ancien CRM). Nettoyez-la rapidement :

• Supprimez les doublons évidents
• Assurez-vous que la première ligne contient les noms de colonnes

Dans InfoFlux : CRM → Contacts → Importer → CSV. Mappez les colonnes, vérifiez l'aperçu, importez.

Si votre base est très grande (+1000 contacts), commencez par importer uniquement vos 50-100 contacts actifs. Importez le reste la semaine prochaine.

Étape 4 : inviter votre équipe (5 minutes)

Paramètres → Équipe → + Inviter. Saisissez les emails de vos collègues et assignez-leur un rôle (Commercial ou Directeur commercial selon leur profil).

Ils recevront un email d'invitation. La prise en main est intuitive — comptez 20 minutes pour qu'un nouveau commercial comprenne les bases sans formation formelle.

Étape 5 : créer votre premier deal (5 minutes)

Allez dans votre pipeline Kanban et créez votre premier deal réel. Associez-le au bon contact, saisissez un montant estimé, une date de closing attendue, et notez en 2 lignes où vous en êtes.

Ensuite : créez une tâche "Prochaine action" liée à ce deal. Maintenant vous avez un deal suivi avec une action planifiée. C'est ça, un CRM opérationnel.

Ce que vous ferez dans les deux semaines suivantes

Semaine 1 :

• Connecter votre messagerie Infomaniak (20 minutes, automatise l'historique email)
• Ajouter vos 10-15 deals actifs dans le pipeline
• Tester la prise de RDV en ligne avec un collègue

Semaine 2 :

• Créer 2-3 champs personnalisés utiles pour votre métier
• Configurer votre premier groupe de tâches (plan de suivi post-devis)
• Ajuster les étapes du pipeline si nécessaire

Cas concret : consultant solo, opérationnel en 47 minutes

Un consultant en stratégie basé à Genève avait repoussé l'adoption d'un CRM pendant 2 ans, convaincu que c'était "trop complexe" pour quelqu'un qui travaillait seul.

En suivant exactement ces 5 étapes, il a été opérationnel en 47 minutes. Trois semaines plus tard, il avait 12 deals dans son pipeline, aucune relance oubliée pour la première fois depuis qu'il était consultant, et un RDV obtenu grâce à sa page de prise de RDV en ligne qu'il avait ajoutée à sa signature email en 5 minutes.

"Je pensais que c'était pour les grandes équipes. En fait, c'est encore plus utile quand on est seul — personne d'autre pour rattraper les oublis."

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