Import depuis Pipedrive vers InfoFlux : le guide de migration complet

Migrer d'un CRM à un autre est l'une des décisions les plus anxiogènes dans la vie d'une équipe commerciale. La peur de perdre des données, de casser des processus en cours, de passer des semaines à tout reconfigurer… Ces craintes sont compréhensibles. Mais avec la bonne méthode, une migration Pipedrive → InfoFlux se fait en une journée de travail concentré.

Le secret : ne pas tout migrer d'un coup. Migrez par blocs dans le bon ordre, vérifiez chaque bloc avant de continuer, et faites la bascule en une seule fois quand tout est vérifié.

Étape 1 : exporter vos données depuis Pipedrive

Dans Pipedrive, allez dans Outils → Exporter des données. Exportez les trois objets principaux :

Personnes (Contacts) : sélectionnez tous les champs, y compris les champs personnalisés. Format CSV.

Organisations (Entreprises) : mêmes instructions. Export séparé.

Deals (Opportunités) : exportez les deals actifs ET les deals archivés des 12 derniers mois. Sélectionnez les champs standard + vos champs personnalisés + le nom du commercial associé.

N'exportez pas les activités Pipedrive pour l'instant — elles seront migrées séparément ou simplement non migrées (voir plus bas).

Étape 2 : préparer les fichiers CSV

Avant d'importer, nettoyez vos exports :

Normalisation des téléphones : uniformisez le format (international +33… ou national 06…). Les deux formats fonctionnent dans InfoFlux, mais choisissez-en un seul.

Nettoyage des emails : supprimez les doublons d'email dans le fichier Personnes. Un email dupliqué crée deux contacts en doublon dans InfoFlux.

Champs personnalisés : listez vos champs personnalisés Pipedrive et créez les équivalents dans InfoFlux AVANT l'import (Paramètres → Champs personnalisés). Le mapping fonctionnera uniquement si les champs cibles existent déjà.

Statuts des deals : les statuts Pipedrive ("Open", "Won", "Lost") se mappent respectivement sur les étapes "Active", "Gagné", "Perdu" dans InfoFlux. Vérifiez que les noms d'étapes correspondent.

Étape 3 : importer dans InfoFlux dans le bon ordre

L'ordre d'import est crucial : si vous importez les contacts avant les entreprises, les associations ne se feront pas.

1. Importez d'abord les Organisations (CRM → Entreprises → Importer) 2. Importez ensuite les Personnes en associant chaque contact à son organisation (InfoFlux détecte les associations via le nom de l'organisation dans le CSV) 3. Importez enfin les Deals en les associant aux contacts et organisations déjà importés

Pour chaque import, InfoFlux affiche un aperçu du mapping et une estimation du nombre d'enregistrements créés et ignorés. Vérifiez ces chiffres avant de confirmer.

Cas concret : équipe de 8 commerciaux, migration en 6 heures

Une société de conseil en transformation digitale à Paris de 8 commerciaux avait accumulé 3 ans de données dans Pipedrive : 4 200 contacts, 890 entreprises, 1 100 deals.

Chronologie de leur migration :

• 9h-10h : Export Pipedrive + nettoyage des CSV (suppression des doublons évidents)
• 10h-11h : Création des champs personnalisés dans InfoFlux + configuration des pipelines
• 11h-13h : Import des 3 objets + résolution des erreurs de mapping
• 13h-15h : Vérification sur 50 fiches aléatoires + dédoublonnage post-import
• 15h-17h : Formation équipe + configuration des intégrations (messagerie, calendrier)
• 17h : Go-live — Pipedrive désactivé, InfoFlux actif

Zéro donnée perdue. Le point le plus chronophage : le nettoyage des CSV, pas la migration elle-même.

Faut-il migrer l'historique des activités ?

C'est la question qui fait perdre le plus de temps dans les migrations. Notre conseil : ne migrez pas les activités Pipedrive, sauf cas exceptionnel.

Les activités (appels, emails, notes passées) sont importantes pour le contexte, mais elles sont difficiles à migrer proprement et leur valeur diminue rapidement. Les deals actifs et les notes importantes méritent d'être migrés — les 500 appels loggés depuis 18 mois, non.

Exportez les activités récentes (3 derniers mois) en CSV comme archive lisible, et repartez sur une base propre dans InfoFlux.

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