Import de contacts dans InfoFlux : depuis CSV, Odoo ou Pipedrive

La migration des contacts vers un nouveau CRM est souvent ce qui retarde le démarrage de plusieurs semaines. Peur de perdre des données, doublons, champs qui ne correspondent pas… Ces craintes sont légitimes mais solubles. InfoFlux propose un outil d'import guidé qui couvre les sources les plus fréquentes : CSV, Odoo et Pipedrive.

Le secret d'un bon import, c'est la préparation du fichier source. Consacrez 80% de votre temps à nettoyer vos données avant l'import, et 20% à l'import lui-même. Faire l'inverse garantit des mois de nettoyage post-import.

Import depuis un fichier CSV

Le CSV est le format universel. Quelle que soit votre source (Excel, Google Sheets, export d'un ancien CRM), exportez d'abord en CSV.

Préparer votre CSV :

• Une ligne = un contact
• Première ligne = noms des colonnes (en-têtes)
• Colonnes recommandées : Prénom, Nom, Email, Téléphone, Entreprise, Poste, Tags, Notes

Avant d'importer, nettoyez votre fichier : supprimez les lignes vides, uniformisez les formats de téléphone (tous en format international ou tous en format local), vérifiez que les emails sont valides.

Dans InfoFlux : rendez-vous dans CRM → Contacts → Importer → CSV. L'outil affiche un aperçu de votre fichier et vous propose de mapper chaque colonne CSV vers un champ InfoFlux. Ce mapping s'enregistre pour les imports futurs.

Import depuis Pipedrive

InfoFlux propose une migration directe depuis Pipedrive via export natif. Dans Pipedrive, exportez vos contacts, organisations et deals au format CSV (menu Outils → Export de données).

Points d'attention lors du mapping :

• "Personnes" Pipedrive → "Contacts" InfoFlux
• "Organisations" Pipedrive → "Entreprises" InfoFlux
• "Deals" Pipedrive → "Opportunités" InfoFlux
• "Activities" Pipedrive → "Tâches et événements" InfoFlux

Les champs personnalisés Pipedrive n'ont pas d'équivalent direct dans InfoFlux. Créez d'abord vos champs personnalisés dans InfoFlux, puis mappez-les lors de l'import.

Import depuis Odoo

Odoo exporte les contacts via le module CRM (menu Contacts → Exporter). Sélectionnez les champs pertinents et exportez en CSV ou XLSX.

Spécificité Odoo : les contacts et entreprises sont souvent imbriqués dans Odoo (un contact est rattaché à une société-mère). InfoFlux gère cette hiérarchie nativement — importez d'abord les entreprises, puis les contacts en associant chacun à son entreprise.

Gérer les doublons après import

InfoFlux propose un outil de détection et fusion des doublons après chaque import. Il détecte les doublons selon plusieurs critères : email identique, nom + prénom proches, même numéro de téléphone.

Pour chaque doublon potentiel, InfoFlux affiche les deux fiches côte à côte et vous propose de les fusionner en une seule. La fusion conserve toutes les informations des deux fiches (la plus récente l'emporte pour les champs en conflit).

Conseil : ne cherchez pas à éliminer 100% des doublons avant l'import. Importez proprement, puis passez 30 minutes à fusionner les doublons détectés automatiquement. C'est plus efficace que de passer des heures à préparer un fichier parfait.

Vérification post-import

Après l'import, vérifiez 10 contacts au hasard en comparant les fiches InfoFlux avec votre source. Contrôlez :

• Les champs principaux sont présents et corrects
• Les associations contact-entreprise sont bonnes
• Les tags et catégories ont bien été importés
• Les notes n'ont pas été tronquées

Si vous détectez des anomalies sur ces 10 contacts, corrigez le mapping et réimportez avant de continuer. Il est plus facile de corriger maintenant que de corriger 500 fiches une par une.

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