Rapports commerciaux dans InfoFlux : quels exports utiliser et pourquoi

Le reporting commercial est souvent vécu comme une contrainte — un exercice bureaucratique hebdomadaire dont la valeur est inversement proportionnelle au temps qu'il prend. InfoFlux change cela en proposant des rapports générés en quelques secondes, directement depuis les données du CRM, sans manipulation d'Excel et sans risque d'erreur.

La bonne question n'est pas "comment générer un rapport ?" mais "quel rapport répond à quelle question ?". Voici la carte des rapports disponibles dans InfoFlux et leurs cas d'usage.

Rapport de pipeline : l'état actuel des forces

Le rapport de pipeline liste toutes vos opportunités actives avec leur étape, montant, probabilité et responsable. C'est votre instantané de la situation commerciale.

Utilisez-le pour : réunions de pipeline hebdomadaires, prévisionnels mensuels, revues QBR trimestrielles.

Export disponible : CSV (pour retravailler dans Excel), PDF (pour présentation à la direction), lien partageable (pour une vue en temps réel sans export).

Rapport d'activité : qui fait quoi

Le rapport d'activité détaille le volume d'interactions de chaque commercial sur une période : emails envoyés, appels loggés, RDV effectués, devis créés.

Utilisez-le pour : évaluation de l'intensité commerciale, identification des commerciaux en difficulté avant que ça n'impacte les résultats, objectifs quantitatifs.

À interpréter avec nuance : un commercial avec peu d'appels peut avoir des deals très avancés qui nécessitent peu de contacts. L'activité n'est pas une fin en soi.

Rapport de conversion : où se perdent les deals

Le rapport de conversion affiche le taux de passage entre chaque étape du pipeline, sur une période configurable. C'est le diagnostic de votre processus commercial.

Utilisez-le pour : identifier les goulots d'étranglement, mesurer l'impact d'une formation ou d'un changement de processus, comparer les performances entre périodes.

Cas concret : rapport mensuel en 5 minutes, pas 2h

La directrice générale d'une PME de services à la personne en Suisse demandait chaque mois un rapport commercial à son responsable commercial. Celui-ci passait 2 heures à collecter les données dans le CRM, les recopier dans Excel, faire les formules, formater le tableau, exporter en PDF.

Après avoir configuré un rapport mensuel automatique dans InfoFlux (pipeline snapshot + activité équipe + taux de conversion), le même rapport était disponible en 3 clics. La DG s'est connectée directement à InfoFlux pour consulter les données en temps réel — et le responsable commercial a récupéré 2 heures par mois.

Exporter les données pour des analyses avancées

Pour les analyses qui dépassent les rapports standard d'InfoFlux, l'export CSV des contacts, deals ou activités permet d'importer les données dans Excel, Google Sheets ou un outil BI.

Bonnes pratiques pour les exports CSV :

• Nommez vos fichiers avec la date (contacts-export-2025-06-01.csv)
• Documentez les champs exportés pour que le fichier soit réutilisable sans vous
• Configurez un export automatique mensuel vers un dossier kDrive pour archiver l'historique

Partager les rapports avec la direction

InfoFlux permet de générer un lien public vers un rapport ou un dashboard, consultable sans compte InfoFlux. Ce lien peut être partagé avec la direction, les investisseurs ou un partenaire externe.

Ce lien est en lecture seule et peut être révoqué à tout moment. Les données affichées sont celles du moment de la consultation — toujours à jour.

Générer vos premiers rapports commerciaux →