Le tableau de bord InfoFlux : quels widgets suivre en priorité

Un tableau de bord commercial efficace répond à trois questions en moins de cinq minutes : où en est le pipeline en ce moment, quelles actions sont prioritaires aujourd'hui, et est-ce que je suis en bonne voie pour atteindre les objectifs du mois ? Si votre tableau de bord prend plus de cinq minutes à lire, ou si vous ne le consultez pas quotidiennement, c'est qu'il est trop complexe.

InfoFlux propose un tableau de bord personnalisable avec un ensemble de widgets prêts à l'emploi. Voici comment le configurer selon votre profil.

Inventaire des widgets disponibles

Pipeline global Vue synthétique du pipeline commercial : nombre de deals par étape, montant total en cours, évolution par rapport au mois précédent. Ce widget donne la situation d'ensemble en un coup d'œil.

Deals par étape Détail du pipeline étape par étape : combien de deals sont en "Proposition envoyée", combien en "Négociation", quel est le montant moyen par étape. Utile pour identifier les goulots d'étranglement dans le processus commercial.

Activités en cours Toutes les activités planifiées (appels, emails à envoyer, relances programmées) pour les prochains jours. Ce widget remplace le to-do list commercial — tout ce qui est dû dans les 48h apparaît ici.

Deals stagnants Liste des deals qui n'ont eu aucune activité depuis X jours (configurable : 7, 15, 30 jours). C'est le widget anti-oubli par excellence — les deals qui glissent dans l'oubli apparaissent en rouge.

Objectifs du mois Comparaison entre l'objectif mensuel (deals signés, montant CA) et le réalisé à date. Avec une projection linéaire pour évaluer si la trajectoire est cohérente avec l'objectif de fin de mois.

Nouveaux leads Leads entrants sur la période sélectionnée (semaine, mois), avec leur source. Utile pour les équipes qui ont plusieurs canaux d'acquisition.

Taux de conversion Ratio entre les deals créés et les deals signés, par étape. Permet d'identifier où les deals se perdent dans le pipeline.

Classement commercial Pour les équipes de plusieurs commerciaux : classement par deals signés ou montant CA sur la période. Widget facultatif — à utiliser avec discernement selon la culture managériale.

Configuration recommandée par profil

Commercial terrain

Priorité : action et organisation. Les widgets essentiels pour un commercial :

1. Activités en cours (en haut, toujours visible) : ce qu'il faut faire aujourd'hui
2. Deals stagnants : les deals à réanimer cette semaine
3. Pipeline global : état de santé de son portefeuille en un chiffre
4. Objectifs du mois : pour rester orienté résultat

Éviter : les widgets de classement (source de pression contre-productive si utilisés mal) et les widgets d'analyse (pour le manager, pas pour le commercial au quotidien).

Manager commercial

Priorité : pilotage et anticipation. Les widgets essentiels pour un manager :

1. Pipeline global : vue d'ensemble de l'équipe
2. Deals par étape : identification des goulots d'étranglement
3. Deals stagnants : pour préparer le coaching individuel
4. Taux de conversion : pour évaluer la qualité du processus commercial
5. Objectifs du mois : en mode équipe, pour anticiper les risques de dépassement ou de manque

Dirigeant

Priorité : prévisionnel et tendances. Les widgets essentiels pour un dirigeant :

1. Objectifs du mois et Pipeline global : situation financière à date
2. Taux de conversion : indicateur de la santé du processus commercial sur le long terme
3. Nouveaux leads : indicateur de l'activité de prospection

Un dirigeant n'a généralement pas besoin d'un tableau de bord qui lui dit quoi faire — il a besoin d'un tableau de bord qui lui dit si tout va bien ou si quelque chose mérite son attention.

Personnalisation et favoris

Chaque utilisateur InfoFlux configure son propre tableau de bord. Les widgets sont glissés-déposés, redimensionnables, et peuvent être filtrés : un manager peut voir le pipeline de toute l'équipe, un commercial uniquement son propre portefeuille.

Les vues sauvegardées permettent de créer plusieurs configurations : "Vue quotidienne" (widgets d'action), "Vue hebdomadaire" (widgets d'analyse), "Vue réunion" (widgets synthétiques pour partager l'écran lors d'une réunion commerciale). Passez d'une vue à l'autre en un clic selon le contexte.

La lecture quotidienne en 5 minutes

Prendre l'habitude de consulter son tableau de bord chaque matin est le changement de comportement le plus impactant qu'un commercial puisse faire. Voici une routine de 5 minutes :

1. Activités en cours (1 min) : qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Est-ce que tout est planifié ?
2. Deals stagnants (2 min) : lequel relancer en premier ? Est-ce que certains sont à archiver ?
3. Objectifs du mois (1 min) : suis-je en bonne voie ? Est-ce que je dois accélérer la prospection ?
4. Pipeline global (1 min) : ai-je assez de deals dans mon pipe pour le mois prochain ?

Cette routine de 5 minutes remplace avantageusement 30 minutes de fouille dans les emails et les notes éparpillées. Elle commence la journée avec une vision claire des priorités — ce qui est la définition même d'un bon outil commercial.

Configurer votre tableau de bord →