Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
CRM pour courtier immobilier
CRM pour courtier immobilier dossiers acquéreurs, visites, offres
Le dossier d’un acquéreur se disperse entre critères, biens écartés, comptes rendus de visite et offre à relancer. InfoFlux garde la recherche de bien, l’agenda et la prochaine action, du premier brief jusqu’à la proposition.
- 1 dossier par acquéreur et par recherche
- Visites notées sur la fiche du projet
- 14 jours d’essai sans carte bancaire
14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline courtier immobilier préconfiguré
Qualification
Recherche appartement familial
Accompagnement immobilier 4 500 EUR
Estimation maison
Email 900 EUR
Devis envoyé
Acquéreur qualifié
À relancer 1 200 EUR
Gagné
Famille Martin
Devis accepté
Relance demain 9:00
Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser
Qualifier
Proposer
Suivre
Ce qui change pour vous
Un CRM pensé pour suivre les clients des courtiers et conseillers immobiliers
Opportunités et devis suivis
Une demande de opportunité immobilière peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Pipeline et devis
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Recherche appartement familial" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis
Devis #04133A
Accompagnement immobilier4 500 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé4 500 EUR
Les modules qui comptent
Activés par défaut dans le modèle courtier immobilier.
Contacts
Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.
Pipeline
Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.
Devis
Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.
Agenda
Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.
Tâches
La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.
Fichiers
Photos, plans et contrats rattachés au client.
Boîte mail
Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.
Automatisations
Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience
Chaque recherche de bien a son dossier
Le suivi utile tient en quelques questions : ce qui a été montré, ce qui a été refusé, qui relance l’offre. Les mandats de vente se lisent sur la page dédiée aux agences.
Mise en pratique
Suivre une recherche de bien sans perdre le fil
Le dossier acquéreur, du brief à l’offre
Critères, budget, secteur, biens proposés, biens refusés, visites, offre : chaque recherche a un stade. Quand l’acquéreur rappelle, le contexte est sur la fiche, avec les notes et les fichiers, pas seulement dans le fil d’un conseiller.
Visites et suites visibles par l’équipe
Le rendez-vous se pose depuis le contact. La note de visite et la tâche de suite restent rattachées au projet. Un confrère reprend la recherche en voyant ce qui a déjà été montré et écarté.
Messagerie Infomaniak, logiciel indépendant
Les e-mails et l’agenda Infomaniak se connectent à InfoFlux. InfoFlux n’est pas un produit Infomaniak. Les données des projets sont hébergées en Suisse.
Parcours client
Un parcours simple pour les courtiers et conseillers immobiliers
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de opportunité immobilière, la date visée, le montant estimé et la source.
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Branché sur Infomaniak
Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.
- Les demandes reçues deviennent des fiches
- Vos RDV synchronisés avec le calendrier
- Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation
Essayez le pipeline courtier immobilier
14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.
FAQ CRM pour courtier immobilier
Que suit cette page, par rapport à une agence ?
Les dossiers d’acquéreurs et les recherches de biens : critères, visites, offres. Les mandats de vente d’une agence sont décrits sur la page agence immobilière.
Que contient un dossier de recherche ?
Le contact, les critères, les biens vus, les notes de visite, les fichiers et la prochaine tâche. L’opportunité porte le stade : brief, sélection, visites, offre, suite.
Faut-il être client Infomaniak ?
La messagerie et l’agenda Infomaniak se connectent si vous les utilisez déjà. InfoFlux reste un logiciel indépendant. Les données sont hébergées en Suisse.
Quel est le prix ?
9 € HT par utilisateur et par mois, en facturation annuelle. L’essai dure 14 jours, sans carte bancaire.
Tester InfoFlux sur vos recherches en cours
Trois dossiers acquéreurs suffisent pour voir le fil. 14 jours, sans carte.