Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
CRM pour formateur indépendant
CRM pour formateur indépendant sessions à l’unité, devis et dates
Vous animez vous-même vos sessions, une par une, pour les entreprises qui vous sollicitent. InfoFlux suit la demande, le devis et la date, sans la charge d’un organisme ni d’une équipe de formateurs.
- À l’unité une demande, un devis, une date
- Vous animez pas un planning d’équipe
- 14 jours d’essai sans carte bancaire
14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline formateur indépendant préconfiguré
Qualification
Formation managers terrain
Session de formation 4 800 EUR
Atelier Excel
Email 900 EUR
Devis envoyé
Parcours onboarding
À relancer 1 200 EUR
Gagné
Groupe Leman
Devis accepté
Relance demain 9:00
Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser
Qualifier
Proposer
Suivre
Ce qui change pour vous
Un CRM pensé pour suivre les clients des formateurs indépendants
Opportunités et devis suivis
Une demande de formation peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Pipeline et devis
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Formation managers terrain" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis
Devis #ED767E
Session de formation4 800 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé4 800 EUR
Les modules qui comptent
Activés par défaut dans le modèle formateur indépendant.
Contacts
Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.
Pipeline
Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.
Devis
Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.
Agenda
Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.
Tâches
La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.
Fichiers
Photos, plans et contrats rattachés au client.
Boîte mail
Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.
Automatisations
Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience
Une session, un client, une date
La demande arrive, le devis part, la date se cale. Si une deuxième entreprise écrit le même jour, sa session reste sur une autre fiche. Vous relancez le devis ouvert sans mélanger les deux besoins.
Mise en pratique
Vendre vos sessions de formation, une par une
L’indépendant, pas l’organisme
Une entreprise vous écrit, vous chiffrez une session, vous fixez une date. Vous ne répartissez pas des formateurs et vous n’ouvrez pas un catalogue inter. Si vous dirigez un organisme, avec des sessions inter ou intra et plusieurs intervenants, c’est la page centre de formation qui décrit ce fonctionnement.
Du besoin exprimé au devis de session
Thème, public, durée, présentiel ou distanciel : la demande devient une opportunité. Le devis reprend la session. Vous voyez s’il a été ouvert, et la relance est une tâche rattachée à ce client-là.
Le jour de la session reste sur la fiche
La date est dans l’agenda, les supports dans les fichiers, les échanges sur le contact. Avec Infomaniak, les e-mails peuvent remonter sur la bonne fiche. InfoFlux est compatible avec Infomaniak ; il n’est pas édité par Infomaniak. Les données sont en Suisse.
Parcours client
Un parcours simple pour les formateurs indépendants
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de formation, la date visée, le montant estimé et la source.
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Branché sur Infomaniak
Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.
- Les demandes reçues deviennent des fiches
- Vos RDV synchronisés avec le calendrier
- Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation
Essayez le pipeline formateur indépendant
14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.
FAQ CRM pour formateur indépendant
Je suis seul, pas un centre de formation. Est-ce la bonne page ?
Oui. Vous y suivez vos propres sessions, vendues à l’unité. Un organisme qui coordonne plusieurs formateurs et des sessions inter ou intra a une page distincte.
Puis-je envoyer un devis pour une seule session ?
Oui. Le devis part depuis la fiche, avec votre prestation. Vous voyez s’il a été ouvert et quelle relance est due.
Où placer le déroulé et les supports ?
Dans les notes et les fichiers du client, à côté de la date tenue dans l’agenda.
Quel tarif pour un formateur seul ?
Dès 9 € HT / utilisateur / mois en annuel. L’essai de 14 jours se fait sans carte bancaire.
Suivre vos prochaines sessions
14 jours d’essai, sans carte bancaire. Créez une demande, un devis et une date.