Exporter ce qui a encore une suite
Partez du fichier à jour, tableur ou export de l'outil actuel, au format CSV. Gardez les contacts joignables et les affaires ouvertes. Retirez les doublons, les lignes vides et les prospects sans suite. Une note libre ne devient un champ que si quelqu'un s'en sert encore.
Mapper les colonnes vers les champs
Chaque colonne correspond à un champ : contact, entreprise, e-mail, téléphone, étape, propriétaire, ou un champ propre à votre métier. Fixez les étapes du pipeline avant l'import, afin qu'un statut vague devienne une étape lisible. Écrivez cette correspondance : c'est le mapping.
Valider pendant l'essai
Importez d'abord un échantillon. Jouez un cycle complet : fiche, opportunité, devis, tâche, relance. L'essai dure 14 jours. L'équipe travaille sur de vrais comptes. L'ancien suivi s'arrête lorsque le pipeline du CRM est celui que tout le monde ouvre.
La méthode, quelle que soit la source
Export, mapping, essai : la séquence est la même au départ d'un tableur ou d'un autre CRM. Le pas à pas depuis Excel, le comparatif avec Pipedrive et le comparatif avec un CRM américain sont des articles séparés. Cette page ne reprend pas leurs écrans.
InfoFlux est un CRM indépendant pour les PME en France et en Suisse francophone. InfoFlux n'est pas un produit Infomaniak. Le prix démarre à 9 € HT par utilisateur et par mois en facturation annuelle.
Comment migrer vers un CRM sans perdre le suivi
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1
Désigner la source à jour
Un seul fichier ou un seul export, celui que l'équipe utilise vraiment.
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2
Nettoyer
Doublons, lignes vides, contacts sans suite commerciale.
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3
Exporter en CSV
Colonnes stables : identité, coordonnées, société, statut, propriétaire.
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4
Écrire le mapping
Chaque colonne vers un champ du CRM, y compris les étapes du pipeline.
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5
Importer un échantillon
Jouez un cycle complet pendant l'essai de 14 jours, sur de vrais comptes.
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6
Basculer, puis compléter
L'équipe tient le pipeline dans le CRM. Le reste de l'historique utile suit.
Questions fréquentes
Faut-il importer tout l'historique ?
Non. On importe ce qui a encore une suite commerciale. Le reste reste dans l'archive d'origine.
Un tableur se migre-t-il comme un autre CRM ?
Oui, avec la même méthode : export, nettoyage, mapping, essai sur un échantillon. Le détail depuis Excel est dans l'article lié.
Quand arrête-t-on l'ancien suivi ?
Après un cycle réel pendant l'essai de 14 jours, lorsque l'équipe tient le pipeline dans le nouveau CRM.
InfoFlux est-il un produit Infomaniak ?
Non. InfoFlux est un CRM indépendant pour la France et la Suisse francophone. Le tarif démarre à 9 € HT par utilisateur et par mois en facturation annuelle.