Migrer de Pipedrive vers InfoFlux : guide étape par étape

Migrer d'un CRM vers un autre fait peur à beaucoup d'équipes commerciales. La crainte de perdre des données, de désorganiser les pipelines ou de passer des semaines à reconfigurer l'outil freine souvent des migrations pourtant justifiées. Dans la réalité, une migration bien préparée se fait en quelques jours, pas en quelques semaines.

Si vous utilisez Pipedrive et que votre infrastructure repose sur Infomaniak, la migration vers InfoFlux présente un intérêt concret : vous gagnez une intégration native avec votre messagerie, votre agenda et votre stockage de fichiers, sans frais de connecteurs tiers. Voici comment procéder sans rien perdre.

Étape 1 : Exporter vos données depuis Pipedrive

Pipedrive permet d'exporter l'ensemble de vos données en CSV depuis les paramètres du compte. Exportez séparément :

• Contacts (personnes et organisations)
• Deals (opportunités commerciales, avec leur étape et leur valeur)
• Activités (appels, emails, réunions — avec dates et notes associées)
• Notes (si vous en avez rattaché à des contacts ou des deals)

Conseil pratique : avant d'exporter, vérifiez quels champs personnalisés vous avez créés dans Pipedrive. Notez-les : vous devrez les recréer dans InfoFlux et vous assurer que le mapping est correct à l'import.

Étape 2 : Nettoyer les données avant l'import

C'est l'étape que beaucoup sautent — et qu'ils regrettent. Un import non nettoyé reproduit dans InfoFlux tous les problèmes qui existaient dans Pipedrive : doublons, adresses email manquantes, contacts sans entreprise associée, deals sans valeur.

Ouvrez vos fichiers CSV dans Excel ou Google Sheets et procédez à :

• Suppression des doublons : filtrez par email ou nom et fusionnez
• Standardisation des numéros de téléphone : format international (+33...)
• Vérification des emails : supprimez les adresses invalides ou génériques (info@, contact@)
• Nettoyage des noms d'entreprises : évitez "SARL Dupont", "Dupont SARL" et "Dupont" pour la même société

Cette étape prend généralement 2 à 4 heures pour une base de 500 contacts. Elle divise par deux les problèmes rencontrés après l'import.

Étape 3 : Importer dans InfoFlux

InfoFlux accepte les fichiers CSV avec mapping de colonnes personnalisable. Pour chaque colonne de votre export, vous définissez le champ correspondant dans InfoFlux.

Importez dans cet ordre :

1. Organisations (entreprises) en premier — les contacts y seront rattachés
2. Contacts (personnes), en associant chaque contact à son entreprise
3. Deals (opportunités), en les rattachant aux contacts et à la bonne étape de pipeline
4. Notes et activités en dernier

Pour les deals, vous devrez configurer au préalable votre pipeline dans InfoFlux avec les mêmes étapes (ou des étapes équivalentes) que dans Pipedrive. InfoFlux n'importe pas la structure du pipeline — seulement les données.

Étape 4 : Ce qu'on reconfigure manuellement

Certains éléments ne s'exportent pas en CSV et doivent être recréés manuellement dans InfoFlux :

• Les pipelines et leurs étapes : à recréer avant l'import des deals
• Les champs personnalisés : à définir dans les paramètres avant l'import
• Les automatisations et rappels : à reconfigurer selon vos nouvelles règles
• Les intégrations : la connexion avec Infomaniak Mail et Calendar se fait en quelques clics depuis les paramètres InfoFlux

Étape 5 : Vérification et validation

Après l'import, vérifiez un échantillon de 20 à 30 contacts et deals :

• Les informations sont-elles correctes ?
• Les deals sont-ils bien rattachés aux bons contacts ?
• Les notes sont-elles visibles sur les fiches ?

Si des anomalies apparaissent, identifiez leur origine dans le fichier CSV source avant de corriger dans InfoFlux.

Combien de temps ça prend ?

Pour une PME avec 200 à 800 contacts et 50 à 200 deals actifs, comptez :

• Export et nettoyage : 3 à 6 heures
• Configuration InfoFlux + import : 2 à 4 heures
• Vérification : 1 à 2 heures
• Formation équipe (si nécessaire) : demi-journée

Total réaliste : 1 à 2 journées de travail pour une équipe de 1 à 5 personnes.

Checklist de migration

• [ ] Export Pipedrive : contacts, deals, activités, notes
• [ ] Nettoyage des doublons et données manquantes
• [ ] Création du pipeline dans InfoFlux
• [ ] Création des champs personnalisés
• [ ] Import organisations → contacts → deals → notes
• [ ] Vérification d'un échantillon de données
• [ ] Connexion messagerie Infomaniak
• [ ] Formation de l'équipe (1h suffit pour les bases)

Commencer la migration →