Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
CRM pour agent commercial
CRM pour agent commercial tournées, comptes assignés, propositions
Vous couvrez un secteur pour une ou plusieurs maisons, sur des comptes qui vous sont confiés. InfoFlux prépare la visite, le compte et la proposition. Vous ne gérez pas un stock de revente : vous suivez vos tournées et vos offres.
- Comptes assignés, avec le dernier échange
- Tournée visites posées dans l’agenda
- Propositions envoyées, vues, à relancer
14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline agent commercial préconfiguré
Qualification
Offre distributeur régional
Proposition commerciale 18 500 EUR
Visite prospect
Email 900 EUR
Devis envoyé
Offre annuelle
À relancer 1 200 EUR
Gagné
Réseau Pro
Devis accepté
Relance demain 9:00
Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser
Qualifier
Proposer
Suivre
Ce qui change pour vous
Un CRM pensé pour suivre les clients des agents commerciaux indépendants
Opportunités et devis suivis
Une demande de vente terrain peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Pipeline et devis
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Offre distributeur régional" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis
Devis #A15BC9
Proposition commerciale18 500 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé18 500 EUR
Les modules qui comptent
Activés par défaut dans le modèle agent commercial.
Contacts
Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.
Pipeline
Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.
Devis
Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.
Agenda
Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.
Tâches
La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.
Fichiers
Photos, plans et contrats rattachés au client.
Boîte mail
Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.
Automatisations
Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience
Une proposition entre deux visites
La tournée enchaîne les comptes. L’offre partie en milieu de semaine ne revient dans la journée que si elle a un statut. Le devis et la tâche évitent de la laisser dans les pièces jointes.
Mise en pratique
La tournée se prépare depuis le compte, pas depuis la boîte mail
Chaque compte assigné a un historique
L’entreprise, les interlocuteurs, la dernière visite et la prochaine action sont sur la fiche. Avant le rendez-vous, vous retrouvez la note et les fichiers utiles.
La proposition suit la visite
Le devis part du catalogue, avec un statut et une tâche de relance. Vous voyez quelles offres restent ouvertes sur le secteur, sans classeur par marque.
L’agenda tient la journée de tournée
Les visites se planifient depuis le contact. Le lendemain est lisible. InfoFlux est compatible Infomaniak, les données sont en Suisse, l’éditeur est REINVENT.
Parcours client
Un parcours simple pour les agents commerciaux indépendants
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de vente terrain, la date visée, le montant estimé et la source.
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Branché sur Infomaniak
Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.
- Les demandes reçues deviennent des fiches
- Vos RDV synchronisés avec le calendrier
- Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation
Essayez le pipeline agent commercial
14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.
FAQ CRM pour agent commercial
Est-ce un CRM de distributeur ou de grossiste ?
Non. Le distributeur B2B suit des comptes revendeurs et des commandes qui reviennent. Ici, vous suivez votre activité d’agent : tournées, comptes assignés, propositions.
Puis-je travailler pour plusieurs maisons ?
Oui. Chaque mandant est une entreprise. L’opportunité indique pour qui vous portez l’offre.
Le client peut-il signer la proposition ?
Oui, depuis le lien du devis. Vous voyez s’il a été ouvert, puis vous relancez.
Quel est le prix ?
9 € HT / utilisateur / mois en annuel. L’essai dure 14 jours, sans carte bancaire.
Organiser tournées et propositions
14 jours d’essai. Saisissez les comptes de la semaine et une proposition en cours.