Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
CRM pour cabinet de conseil
CRM pour cabinet de conseil missions longues, plusieurs intervenants
Une mission de cabinet dure, et plusieurs intervenants s’y relaient. InfoFlux garde le cadrage, le devis, les notes et la prochaine action au même endroit, pour que l’équipe ne dépende pas de la messagerie d’un seul associé.
- Mission longue un fil continu pour l’équipe
- Intervenants le contexte reste partagé
- 14 jours d’essai sans carte bancaire
14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline cabinet de conseil préconfiguré
Qualification
Mission organisation commerciale
Conseil organisation 18 000 EUR
Audit process
Email 900 EUR
Devis envoyé
Mission CODIR
À relancer 1 200 EUR
Gagné
Groupe Aria
Devis accepté
Relance demain 9:00
Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser
Qualifier
Proposer
Suivre
Ce qui change pour vous
Un CRM pensé pour suivre les clients des cabinets de conseil B2B
Opportunités et devis suivis
Une demande de mission conseil peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Pipeline et devis
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Mission organisation commerciale" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis
Devis #161535
Conseil organisation18 000 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé18 000 EUR
Les modules qui comptent
Activés par défaut dans le modèle cabinet de conseil.
Contacts
Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.
Pipeline
Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.
Devis
Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.
Agenda
Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.
Tâches
La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.
Fichiers
Photos, plans et contrats rattachés au client.
Boîte mail
Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.
Automatisations
Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience
Une mission, plusieurs intervenants
Premier rendez-vous, proposition, ateliers : le contexte doit rester lisible quand un autre intervenant prend le relais. La fiche et le pipeline tiennent ce fil. Le consultant qui travaille seul a un cadre plus simple, décrit à part.
Mise en pratique
Suivre une mission de conseil à plusieurs intervenants
L’équipe, pas le consultant seul
Le consultant indépendant porte ses missions lui-même. Dans un cabinet, le diagnostic, les ateliers et la restitution passent par plusieurs personnes. Chacun doit retrouver la même opportunité : fichiers, échanges, prochaine étape.
Un cycle long, visible par tous
De la qualification à la proposition, puis à la mission en cours, le pipeline montre où en est chaque dossier. Le devis et les relances ne restent pas dans un tableau personnel. Un associé absent ne bloque pas la lecture du contexte.
Les données de mission en Suisse
Notes, fichiers et e-mails liés au dossier sont hébergés en Suisse. Si vous utilisez Infomaniak, InfoFlux s’y connecte. Il est compatible avec Infomaniak ; il n’est pas édité par Infomaniak.
Parcours client
Un parcours simple pour les cabinets de conseil B2B
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de mission conseil, la date visée, le montant estimé et la source.
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Branché sur Infomaniak
Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.
- Les demandes reçues deviennent des fiches
- Vos RDV synchronisés avec le calendrier
- Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation
Essayez le pipeline cabinet de conseil
14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.
FAQ CRM pour cabinet de conseil
Quelle différence avec le consultant indépendant ?
L’indépendant suit ses missions seul. Le cabinet partage un dossier entre plusieurs intervenants, sur des missions qui durent.
Plusieurs personnes peuvent-elles travailler sur la même mission ?
Oui. Notes, tâches et fichiers sont partagés selon les droits du compte. La prochaine action est visible par l’équipe.
Le devis de mission est-il suivi ?
Oui. Il part depuis la fiche. Son ouverture et les relances restent rattachées à l’opportunité.
Tarif et essai ?
Dès 9 € HT / utilisateur / mois en annuel. Essai de 14 jours, sans carte bancaire.
Donner à l’équipe la même vue sur les missions
Essayez 14 jours sur une mission en cours. Sans carte bancaire. Données hébergées en Suisse.