Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
CRM pour consultant cybersécurité PME
CRM pour consultant cybersécurité PME audits et plans d’action
Vous proposez des audits et des plans d’action à des PME. InfoFlux suit le périmètre, le devis, les points à traiter et la prochaine relance, sur une fiche que vous rouvrez avant chaque point avec le client.
- Audit périmètre, devis, restitution
- Plan d’action chaque point a une tâche
- Suisse données hébergées en Suisse
14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline consultant cybersécurité PME préconfiguré
Qualification
Audit sécurité messagerie
Mission cybersécurité 7 600 EUR
Sensibilisation équipe
Email 900 EUR
Devis envoyé
Plan d’action sécurité
À relancer 1 200 EUR
Gagné
PME Horizon
Devis accepté
Relance demain 9:00
Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser
Qualifier
Proposer
Suivre
Ce qui change pour vous
Un CRM pensé pour suivre les clients des consultants cybersécurité pour PME
Opportunités et devis suivis
Une demande de audit sécurité peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Pipeline et devis
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Audit sécurité messagerie" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis
Devis #FB487B
Mission cybersécurité7 600 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé7 600 EUR
Les modules qui comptent
Activés par défaut dans le modèle consultant cybersécurité PME.
Contacts
Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.
Pipeline
Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.
Devis
Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.
Agenda
Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.
Tâches
La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.
Fichiers
Photos, plans et contrats rattachés au client.
Boîte mail
Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.
Automatisations
Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience
Après l’audit, le plan d’action
Le devis d’audit ouvre le dossier. Ensuite, les points à traiter doivent rester visibles, sinon le client n’a plus de fil conducteur et vous non plus. Chaque action devient une tâche, à côté du devis et des échanges.
Mise en pratique
Suivre un audit cybersécurité de PME et son plan d’action
L’audit, pas une mission de conseil généraliste
La demande porte sur un périmètre : messagerie, postes, accès, sauvegardes. L’opportunité décrit ce périmètre. Le devis et la date de restitution restent sur la même fiche. Une mission d’organisation commerciale ou de stratégie n’a pas sa place dans ce suivi.
Du constat aux actions à mener
Après la restitution, les points à traiter deviennent des tâches : qui agit, pour quand, côté client. Vous relancez le plan d’action comme vous relanceriez un devis resté ouvert. Le pipeline sépare l’audit à chiffrer, l’audit en cours et le plan à suivre.
Des notes d’audit hébergées en Suisse
Les notes et les fichiers que vous déposez sur la fiche restent hébergés en Suisse. InfoFlux est compatible avec Infomaniak pour vos e-mails ; il n’est pas édité par Infomaniak. Il ne remplace pas vos outils d’audit technique.
Parcours client
Un parcours simple pour les consultants cybersécurité pour PME
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de audit sécurité, la date visée, le montant estimé et la source.
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Branché sur Infomaniak
Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.
- Les demandes reçues deviennent des fiches
- Vos RDV synchronisés avec le calendrier
- Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation
Essayez le pipeline consultant cybersécurité PME
14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.
FAQ CRM pour consultant cybersécurité PME
Est-ce un CRM de conseil généraliste ?
Non. Vous y suivez des audits et des plans d’action pour des PME. Une mission de conseil d’organisation se traite sur les pages consultant ou cabinet de conseil.
InfoFlux réalise-t-il l’audit technique ?
Non. Il organise la relation : demande, devis, rendez-vous, fichiers et tâches du plan d’action. Vos outils d’audit restent les vôtres.
Où sont les notes et les comptes rendus ?
Sur la fiche du client, hébergée en Suisse. Vous les partagez avec votre équipe selon les droits du compte.
Quel est le prix ?
Dès 9 € HT / utilisateur / mois en annuel. Essai de 14 jours, sans carte bancaire.
Suivre vos audits PME dans InfoFlux
14 jours d’essai, sans carte bancaire. Déposez un audit en cours et les tâches de son plan d’action.