CRM pour courtier en crédit

CRM pour courtier en crédit pièces, banques, décisions

Un dossier de financement avance au rythme des pièces demandées et des retours de banques. InfoFlux affiche le stade, les documents reçus et la prochaine relance, pour le courtier comme pour l’assistante.

  • Pièces déposées sur le dossier
  • Banques un stade par demande envoyée
  • 14 jours pour tester vos dossiers ouverts
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14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline courtier en crédit préconfiguré

Pipeline · Finance Courtage 7 opportunités · 18 k
Qualification
Financement résidence principale Accompagnement financement 2 500 EUR
Rachat crédit Email 900 EUR
Devis envoyé
Projet investisseur À relancer 1 200 EUR
Gagné
Famille Durand Devis accepté
Relance demain 9:00 Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser Qualifier Proposer Suivre
Ce qui change pour vous

Un CRM pensé pour suivre les clients des courtiers en crédit et financement

Contacts et entreprises qualifiés

Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.

Opportunités et devis suivis

Une demande de demande de financement peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.

Agenda, tâches et fichiers

Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.

Pipeline et devis

À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux

Une demande comme "Financement résidence principale" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.

Qualifier une demande Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis

Devis #A9920C

À qualifier
Accompagnement financement2 500 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé2 500 EUR
Relancer le devis Financement maison
Préparer le prochain rendez-vous
Ajouter les fichiers au dossier client
Rendez-vous Financement maison · Vendredi 10:30 · agenda partagé
Date visée : 12 septembre 2026
Les modules qui comptent

Activés par défaut dans le modèle courtier en crédit.

Toutes les fonctionnalités

Contacts

Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.

Pipeline

Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.

Devis

Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.

Agenda

Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.

Tâches

La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.

Fichiers

Photos, plans et contrats rattachés au client.

Boîte mail

Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.

Automatisations

Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience

Le dossier avance avec les pièces

Bulletin, questions de la banque, relance, décision : chaque aller-retour a un responsable. Quand le stade est sur le dossier, un collègue lit le montage sans reprendre les mails un par un.

Voir le pipeline →

Mise en pratique

Tenir un dossier de financement sans tableur parallèle

Du montage au retour des banques

Constitution, pièces manquantes, envoi, questions, accord ou refus : le pipeline porte ces étapes. Chaque demande a un contact, des fichiers et une tâche, à la place d’un onglet de tableur par établissement.

Les pièces manquantes ont une date

La tâche de relance est datée et rattachée au dossier. Quand le document arrive, il rejoint les fichiers du contact. Les échanges peuvent s’y lier si la messagerie Infomaniak est connectée.

Le statut que vous tenez, données en Suisse

InfoFlux conserve le stade saisi, les pièces et le prochain appel. Les données des emprunteurs sont hébergées en Suisse. Le logiciel est indépendant d’Infomaniak, dont la messagerie reste connectable.

Parcours client

Un parcours simple pour les courtiers en crédit et financement

1

Centraliser

Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.

2

Qualifier

Créer une opportunité avec le type de demande de financement, la date visée, le montant estimé et la source.

3

Proposer

Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.

4

Suivre

Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.

Branché sur Infomaniak

Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.

  • Les demandes reçues deviennent des fiches
  • Vos RDV synchronisés avec le calendrier
  • Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation

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14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.

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FAQ CRM pour courtier en crédit

Cette page couvre la recherche de bien ?

Elle suit les dossiers de financement : pièces, envois aux banques, décisions. La recherche de bien pour un acquéreur a sa page de courtier immobilier.

Plusieurs banques sur un même dossier ?

Oui. Notes, tâches et fichiers distinguent chaque envoi. Le stade de l’opportunité dit où en est le montage.

Les données des emprunteurs restent-elles en Suisse ?

Oui, hébergement en Suisse. InfoFlux n’est pas un produit Infomaniak ; la messagerie Infomaniak peut être connectée.

Prix et essai ?

9 € HT par utilisateur et par mois en annuel. 14 jours d’essai, sans carte bancaire.

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