Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
CRM pour courtier en assurance
CRM pour courtier en assurance besoins, propositions, échéances
Le conseil en assurance se joue entre le besoin du client, la proposition et la date du prochain point. InfoFlux garde l’opportunité, les pièces et la relance, pour que l’échéance ne repose plus sur la mémoire.
- 1 fiche par client, plusieurs besoins
- Échéances posées en tâches datées
- 9 € HT par utilisateur et par mois, en annuel
14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline courtier en assurance préconfiguré
Qualification
Protection flotte PME
Proposition assurance 3 800 EUR
Assurance dirigeant
Email 900 EUR
Devis envoyé
Multirisque pro
À relancer 1 200 EUR
Gagné
Atelier Meca
Devis accepté
Relance demain 9:00
Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser
Qualifier
Proposer
Suivre
Ce qui change pour vous
Un CRM pensé pour suivre les clients des courtiers en assurance
Opportunités et devis suivis
Une demande de demande assurance peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Pipeline et devis
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Protection flotte PME" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis
Devis #DC0C12
Proposition assurance3 800 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé3 800 EUR
Les modules qui comptent
Activés par défaut dans le modèle courtier en assurance.
Contacts
Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.
Pipeline
Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.
Devis
Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.
Agenda
Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.
Tâches
La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.
Fichiers
Photos, plans et contrats rattachés au client.
Boîte mail
Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.
Automatisations
Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience
Le conseil tient entre deux échéances
La proposition part, puis le prochain point n’existe que si quelqu’un l’a noté. Sur le dossier, le besoin, les pièces et la date de relance restent visibles pour tout le cabinet.
Mise en pratique
Suivre le conseil en assurance jusqu’à l’échéance
Une opportunité par besoin de couverture
Auto, habitation, prévoyance, multirisque : chaque demande a son stade, du premier échange à la proposition. Le pipeline décrit le conseil et le suivi client, avec notes, fichiers et prochaine action.
L’échéance devient une tâche du dossier
La date de point se pose sur l’opportunité, avec un rappel pour l’équipe. Les pièces de la proposition restent sur la fiche. Au moment de rappeler, le dernier échange est déjà rattaché au client.
Compatible Infomaniak, données en Suisse
InfoFlux se branche sur votre messagerie Infomaniak si vous l’utilisez. C’est un logiciel indépendant, pas un produit Infomaniak, ni un extranet de compagnie. Les données clients sont hébergées en Suisse.
Parcours client
Un parcours simple pour les courtiers en assurance
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de demande assurance, la date visée, le montant estimé et la source.
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Branché sur Infomaniak
Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.
- Les demandes reçues deviennent des fiches
- Vos RDV synchronisés avec le calendrier
- Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation
Essayez le pipeline courtier en assurance
14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.
FAQ CRM pour courtier en assurance
InfoFlux produit-il les contrats des compagnies ?
Il suit la relation et l’opportunité de conseil : besoin, proposition, pièces, prochaine action. L’émission du contrat reste chez la compagnie ou dans votre outil métier.
Plusieurs risques pour un même client ?
Oui. Le contact est unique. Chaque besoin (flotte, dirigeant, multirisque) peut avoir sa propre opportunité, ses fichiers et ses tâches.
Quel lien avec Infomaniak, et où sont les données ?
Hébergement en Suisse. InfoFlux est compatible avec la messagerie Infomaniak et reste un logiciel indépendant.
Combien ça coûte ?
9 € HT par utilisateur et par mois en annuel. Essai de 14 jours, sans carte bancaire.
Clarifier vos opportunités d’assurance
Essai 14 jours sur quelques clients. Données hébergées en Suisse.