Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
CRM pour office manager indépendant
CRM pour office manager indépendant missions admin et processus
Vous tenez l’administratif de plusieurs PME : fournisseurs, échéances, relances, organisation. InfoFlux donne à chaque mission un statut et une prochaine action, pour que le processus ne reste pas dans votre seul agenda.
- Missions PME un statut par dossier
- Processus tâches et échéances écrites
- Points planifiés dans l’agenda
14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline office manager indépendant préconfiguré
Qualification
Support administratif PME
Mission office management 2 800 EUR
Mise en place process
Email 900 EUR
Devis envoyé
Suivi fournisseurs
À relancer 1 200 EUR
Gagné
Cabinet Nova
Devis accepté
Relance demain 9:00
Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser
Qualifier
Proposer
Suivre
Ce qui change pour vous
Un CRM pensé pour suivre les clients des office managers et assistants externalisés
Opportunités et devis suivis
Une demande de mission administrative peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Pipeline et devis
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Support administratif PME" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis
Devis #600DD0
Mission office management2 800 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé2 800 EUR
Les modules qui comptent
Activés par défaut dans le modèle office manager indépendant.
Contacts
Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.
Pipeline
Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.
Devis
Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.
Agenda
Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.
Tâches
La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.
Fichiers
Photos, plans et contrats rattachés au client.
Boîte mail
Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.
Automatisations
Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience
La prochaine étape a un responsable
Fournisseurs, relances, pièces manquantes : tant que l’étape n’est pas une tâche, la PME dépend de votre mémoire. L’agenda montre le point de suivi et ce qui bloque.
Mise en pratique
Des missions administratives tenues par un processus
La mission n’est pas un fil de mails
Mise en route d’une PME, suivi des fournisseurs, préparation d’une réunion : les étapes se répètent. Un pipeline (à cadrer, en cours, en attente, terminé) montre où vous en êtes, sans un tableur par société.
Le processus reste lisible
Si la prochaine action n’est pas une tâche, le client attend. Notes, fichiers et échéances sont sur la fiche entreprise. Quelqu’un d’autre peut reprendre la mission sans rouvrir toute votre boîte.
Plusieurs PME, un cadre
Chaque société a ses contacts et ses missions. Vous documentez le fonctionnement une fois, puis vous le déroulez. InfoFlux ne tient ni la paie ni la comptabilité : il garde la relation et les actions. Éditeur indépendant, données en Suisse, compatible Infomaniak.
Parcours client
Un parcours simple pour les office managers et assistants externalisés
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de mission administrative, la date visée, le montant estimé et la source.
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Branché sur Infomaniak
Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.
- Les demandes reçues deviennent des fiches
- Vos RDV synchronisés avec le calendrier
- Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation
Essayez le pipeline office manager indépendant
14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.
FAQ CRM pour office manager indépendant
Puis-je suivre plusieurs PME ?
Oui. Chaque société a sa fiche, ses contacts et ses missions. Vous filtrez par client ou par échéance.
Comment décrire un processus ?
Des étapes de pipeline, des tâches et des notes sur la fiche. Une mission avance d’étape en étape, avec un responsable et une date.
Les points avec le client sont-ils dans l’agenda ?
Oui. Vous planifiez le rendez-vous depuis l’entreprise. Le compte-rendu reste en note sur la fiche.
Quel tarif ?
À partir de 9 € HT / utilisateur / mois en annuel. Essai 14 jours, sans carte bancaire.
Métiers proches
Poser vos missions PME dans InfoFlux
Deux sociétés, un processus, les tâches de la semaine. 14 jours, sans carte.