Contacts et entreprises qualifiés
Chaque demande devient une fiche contact ou entreprise avec source, notes, tags et historique des échanges. Toute l’équipe retrouve le même contexte avant de répondre.
CRM pour assistant virtuel
CRM pour assistant virtuel assistance à distance, clients solo
Vous travaillez à distance pour plusieurs indépendants, chacun avec son rythme. InfoFlux sépare les missions : ce qui est dû cette semaine, pour qui, et ce qui a déjà été livré.
- Clients solo une fiche par personne
- Semaine tâches dues, par client
- À distance notes et fichiers au dossier
14 jours gratuits · sans carte bancaire · pipeline assistant virtuel préconfiguré
Qualification
Assistance client mensuelle
Support administratif 1 100 EUR
Gestion emails
Email 900 EUR
Devis envoyé
Support agenda
À relancer 1 200 EUR
Gagné
Consultant RH
Devis accepté
Relance demain 9:00
Créer une tâche de suivi
Votre pipeline, déjà configuré :
Centraliser
Qualifier
Proposer
Suivre
Ce qui change pour vous
Un CRM pensé pour suivre les clients des assistants virtuels et secrétaires externalisés
Opportunités et devis suivis
Une demande de mission support peut être suivie dans le pipeline, chiffrée dans un devis, puis relancée avec des tâches visibles par l’équipe.
Agenda, tâches et fichiers
Rendez-vous, documents, notes internes et prochaines actions restent rattachés au contact ou à l’opportunité, au lieu de se disperser dans plusieurs outils.
Pipeline et devis
À quoi ressemble votre suivi client dans InfoFlux
Une demande comme "Assistance client mensuelle" peut être qualifiée, suivie dans le pipeline, transformée en devis puis relancée depuis le même espace.
Qualifier une demande
Source, besoin, date visée, budget estimé et prochaines actions sont consignés dans la fiche et l’opportunité.
Envoyer et suivre un devis
Le devis InfoFlux reprend vos prestations, son statut et les relances restent visibles dans le pipeline.
Garder le fil après le rendez-vous
Agenda, tâches, notes et fichiers évitent de perdre le contexte entre deux échanges client.
Devis
Devis #862ABF
Support administratif1 100 EUR
Préparation et suivi490 EUR
Option complémentaire610 EUR
Montant estimé1 100 EUR
Les modules qui comptent
Activés par défaut dans le modèle assistant virtuel.
Contacts
Chaque demande devient une fiche, avec l’historique des échanges.
Pipeline
Les opportunités avancent d’étape en étape, jusqu’au devis signé.
Devis
Devis envoyés, ouverts et relancés, sans quitter la fiche.
Agenda
Rendez-vous synchronisés avec le calendrier Infomaniak.
Tâches
La prochaine action est visible, pour ne plus oublier une relance.
Fichiers
Photos, plans et contrats rattachés au client.
Boîte mail
Vos emails Infomaniak remontent sur la bonne fiche.
Automatisations
Relances et rappels qui partent au bon moment.
Retour d'expérience
Cinq clients, la même semaine
Sans fiche par client, la mission récurrente de l’un passe après l’urgence de l’autre. L’agenda montre les points. Les tâches montrent ce qui est dû, même quand vous changez de dossier dans l’heure.
Mise en pratique
Plusieurs clients solo, un suivi récurrent
Un client n’efface pas l’autre
E-mails, agenda, relances : les demandes se ressemblent, les contextes non. Une fiche par client évite d’appliquer la consigne de l’un à l’autre. Vous voyez la charge de la semaine sans ouvrir cinq fils.
Le récurrent a une date
Une mission mensuelle sans échéance revient trop tard, ou deux fois. Vous posez la tâche et sa date sur la fiche. Un scénario planifié peut créer le rappel du prochain point. Le rendez-vous, lui, est dans l’agenda.
Le dossier voyage avec vous
Vous n’êtes pas dans les locaux du client. Notes, fichiers et e-mails connectés (messagerie Infomaniak) tiennent lieu de passation. InfoFlux est un éditeur indépendant, les données sont en Suisse. Vous tenez ainsi un portefeuille de clients solo, à distance.
Parcours client
Un parcours simple pour les assistants virtuels et secrétaires externalisés
Centraliser
Créer ou retrouver le contact, son entreprise, ses échanges et les fichiers associés.
Qualifier
Créer une opportunité avec le type de mission support, la date visée, le montant estimé et la source.
Proposer
Préparer un devis avec vos prestations, puis suivre son statut et les relances.
Suivre
Planifier les rendez-vous, tâches et prochaines actions dans l’agenda et le tableau de bord.
Branché sur Infomaniak
Gardez votre adresse email, ajoutez le suivi commercial.
- Les demandes reçues deviennent des fiches
- Vos RDV synchronisés avec le calendrier
- Données de vos clients hébergées en Suisse
Notre recommandation
Essayez le pipeline assistant virtuel
14 jours, sans carte bancaire. Devis, relances et rendez-vous au même endroit, sur l'infrastructure Infomaniak.
FAQ CRM pour assistant virtuel
Combien de clients puis-je suivre ?
Autant que votre charge le permet. Chacun a sa fiche, ses tâches et ses rendez-vous. Les dossiers restent séparés.
Comment montrer l’avancement ?
Les tâches cochées et les notes de la fiche servent de compte-rendu. Le point, à distance, se planifie dans l’agenda.
Et si je cadre plutôt le processus d’une PME ?
Cette page décrit une assistance à distance, récurrente, auprès de plusieurs clients solo. Chaque dossier a son rythme et ses tâches de la semaine.
Prix, essai, hébergement ?
À partir de 9 € HT / utilisateur / mois en annuel. Essai 14 jours, sans carte bancaire. Données en Suisse, compatible Infomaniak.
Organiser vos clients à distance
Trois fiches, les tâches de la semaine, un agenda. 14 jours, sans carte bancaire.