Scénarios de devis guidés : construire un générateur de devis automatique

Créer un devis pour une offre complexe prend du temps, surtout quand les prix varient selon les options, les volumes ou le type de client. Les scénarios de devis guidés dans InfoFlux permettent de transformer ce processus en un questionnaire structuré qui génère automatiquement les bonnes lignes au bon prix.

Le principe est simple : vous définissez une fois la logique de votre offre (si le client choisit X, alors ajouter la ligne Y au prix Z), et InfoFlux génère le devis en suivant ce scénario. Le commercial n'a plus qu'à répondre aux questions — le devis se construit tout seul.

Comment fonctionne un scénario de devis guidé

Un scénario de devis est une séquence de questions qui orientent la composition du devis. Chaque réponse peut déclencher l'ajout de lignes, l'application de remises ou l'affichage d'autres questions conditionnelles.

Exemple pour un prestataire IT proposant des forfaits de maintenance :

Question 1 : Nombre de postes à couvrir ?

• 1-10 postes → forfait Starter (290 €/mois)
• 11-50 postes → forfait Business (590 €/mois)
• 50+ postes → forfait Enterprise (sur devis)

Question 2 : Inclure le support téléphonique ?

• Oui → ajouter ligne "Support prioritaire" (+150 €/mois)
• Non → aucune ligne supplémentaire

Question 3 : Engagement ?

• 12 mois → appliquer remise 10%
• 24 mois → appliquer remise 18%
• Sans engagement → tarif plein

En 3 questions, le devis est construit sans erreur de tarification.

Créer votre premier scénario dans InfoFlux

Rendez-vous dans Ventes → Devis → Scénarios guidés → + Nouveau scénario. La construction se fait en mode visuel, sans code.

Pour chaque étape du scénario, définissez :

• Le type de question : choix unique, choix multiple, champ numérique, texte libre
• Les réponses possibles et les actions associées (ajouter une ligne, appliquer un taux, passer à l'étape suivante)
• Les conditions d'affichage : cette question n'apparaît que si la précédente a reçu telle réponse

Une règle importante : gardez vos scénarios à moins de 8 étapes. Au-delà, le processus de génération devient long et le commercial préfère créer le devis manuellement.

Cas concret : agence web, 6 types de prestations

Une agence web genevoise proposait 6 types de prestations différentes (site vitrine, e-commerce, refonte, maintenance, SEO, formation). Créer un devis prenait en moyenne 35 minutes par commercial, avec des erreurs fréquentes sur les prix et les options incluses.

Après avoir configuré un scénario par type de prestation dans InfoFlux :

• Temps de création d'un devis : 8 minutes en moyenne (contre 35)
• Erreurs de prix : 0 (contre 2-3 par semaine)
• Cohérence des offres entre commerciaux : 100%

Le gain le plus inattendu : les commerciaux juniors pouvaient maintenant créer des devis complexes sans demander validation à leur manager.

Les scénarios avancés : options et alternatives

InfoFlux permet de créer des scénarios avec des options présentées au client directement dans le devis. Le client reçoit un document avec 2 ou 3 versions de l'offre (Essentiel / Pro / Premium) et choisit celle qui lui convient.

Cette approche — appelée "devis à options" — augmente statistiquement le panier moyen car elle évite la comparaison externe avec des concurrents. Le client compare vos offres entre elles, pas votre offre Essentiel avec celle d'un concurrent.

Pour l'activer, configurez votre scénario avec plusieurs branches "alternatives" plutôt qu'une seule séquence linéaire.

Maintenir vos scénarios à jour

Un scénario de devis doit refléter votre catalogue et votre politique tarifaire actuels. Définissez une révision trimestrielle dans InfoFlux (une simple tâche récurrente) pour vérifier que les prix, les options et les remises sont toujours corrects.

Quand les prix changent, modifiez le scénario une seule fois — tous les devis générés ensuite utilisent automatiquement les nouveaux tarifs. C'est l'un des avantages majeurs par rapport aux devis créés manuellement sur des modèles Word ou Excel.

Créer votre générateur de devis →