7 questions avant de quitter un CRM US

Quitter un CRM américain vers un hébergement en Suisse se décide en vérifiant le lieu des données, le droit applicable, la migration réelle et ce que vos clients pourront vous demander ensuite. Le prix par utilisateur vient après.

HubSpot, Salesforce et Pipedrive sont de bons produits. Beaucoup de PME francophones les ont adoptés parce que la démo était claire. Le sujet n'est pas de les caricaturer. Le sujet est de savoir si leur cadre (droit américain, sous-traitants, région cloud) est encore compatible avec vos clients, vos appels d'offres et le choix que vous avez déjà fait pour la messagerie.

1. Où sont les données de production ?

Pas le siège commercial. Les serveurs qui portent les contacts, les emails synchronisés, les pièces jointes et les journaux. « UE en option » ou « data residency en add-on » n'est pas la même chose qu'un hébergement suisse par défaut.

InfoFlux héberge en Suisse, sur l'infrastructure Infomaniak. Le cadre est décrit dans Données CRM sécurisées en Suisse.

2. Qui peut être contraint de les remettre ?

Le CLOUD Act concerne les prestataires soumis au droit des États-Unis. Un hébergeur suisse indépendant, sans maison-mère américaine, ne répond pas à une injonction américaine comme le ferait une filiale de cloud US. L'accès passe par le droit suisse.

Ce n'est pas une garantie d'impunité. C'est une frontière. Vos clients du juridique, de la santé ou de la finance la comprennent mieux qu'une pile de clauses contractuelles types.

3. Quel texte protège les personnes ?

• nLPD en Suisse.
• RGPD si vous traitez des personnes dans l'Union européenne.
• Adéquation : la Commission européenne reconnaît à la Suisse un niveau de protection adéquat. Héberger à Genève ou à Zurich n'est pas un contournement du RGPD.

Vous restez responsable de traitement. L'outil ne signe pas vos mentions à votre place. Il doit en revanche permettre l'export et la suppression. Guide : CRM européen.

4. L'empreinte est-elle documentée, ou seulement suggérée ?

Si la raison du départ est aussi environnementale, exigez une page avec des faits : électricité renouvelable, durée de vie des serveurs, chaleur, bilan publié. Infomaniak documente ces points (électricité renouvelable, serveurs jusqu'à 15 ans, chaleur du datacenter D4, compensation des émissions résiduelles à 200 %). InfoFlux s'appuie sur cet hébergement, sans prétendre porter lui-même le bilan carbone de l'hébergeur.

Détail : CRM écologique : l'hébergement qui compte.

5. Que devient la messagerie ?

Le piège classique : vous quittez un CRM US, puis vous reconnectez une boîte Gmail ou Microsoft 365 « en attendant ». Les données repartent. Si la messagerie est déjà chez Infomaniak, le CRM cible doit s'y brancher : historique sur la fiche, envoi depuis votre adresse, agenda CalDAV, fichiers kDrive.

InfoFlux est compatible avec cet écosystème. Il n'est pas un produit Infomaniak. Guide : CRM compatible Infomaniak.

6. Qu'est-ce qui migre vraiment ?

Un export CSV de contacts ne transporte pas les conversations, les pièces, ni la signification de vos étapes de pipeline. Avant de signer, faites l'inventaire :

• contacts et entreprises ;
• affaires en cours, avec le montant et l'étape ;
• modèles de devis ;
• ce qui peut rester en archive (les deals perdus de 2019, souvent).

InfoFlux importe CSV et des exports d'outils comme Odoo ou Pipedrive. L'objectif n'est pas de cloner dix ans de champs personnalisés que personne ne lit. C'est de retrouver un pipeline tenu à jour dès la deuxième semaine.

7. Qu'est-ce que vos clients pourront vérifier ?

Préparez une réponse de quatre lignes : pays, hébergeur, textes (nLPD et RGPD), absence de revente des fichiers. Si vous ne pouvez pas l'écrire sans ouvrir un ticket chez l'éditeur, l'outil n'est pas encore un argument commercial.

C'est pourtant là que le changement se rentabilise. Un cabinet, une fiduciaire ou une ESN qui répond clairement à « où sont nos données ? » raccourcit des questionnaires de sécurité qui bloquaient des devis.

L'ordre recommandé

Ne migrez pas un dimanche soir. Enchaînez : réponse écrite sur le lieu des données, test sur 30 contacts réels, connexion de la boîte Infomaniak, import du pipeline vivant, puis coupure de l'ancien outil une fois les relances reparties dans le nouveau.

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