Scénarios de devis InfoFlux : le guide complet de la fonctionnalité

Créer un devis est l'une des tâches les plus répétitives du travail commercial. On part d'un modèle, on copie les lignes qui correspondent, on ajuste les prix, on personalise l'entête, on envoie. Multiplié par 10, 20, 50 devis par mois, ce processus représente des heures de travail à faible valeur ajoutée — et une source constante d'erreurs.

Les scénarios de devis InfoFlux répondent à ce problème. Voici comment cette fonctionnalité fonctionne, et comment la mettre en place pour votre activité.

Qu'est-ce qu'un scénario de devis ?

Un scénario de devis est un questionnaire conditionnel qui génère automatiquement les lignes d'un devis selon les réponses données. Concrètement : au lieu de rédiger un devis ligne par ligne, le commercial répond à une série de questions (quel type de prestation ? pour combien d'utilisateurs ? avec quelle option ?), et InfoFlux construit le devis en conséquence.

La logique conditionnelle permet des scénarios sophistiqués : si la réponse à la question 2 est "option premium", afficher des lignes supplémentaires. Si la quantité est supérieure à 10, appliquer une remise automatique. Si le client est un revendeur, utiliser les prix HT majorés.

Le résultat est un devis complet, avec les bonnes lignes au bon prix, prêt à être envoyé — en quelques minutes plutôt qu'en 30 à 45 minutes.

3 cas d'usage types

Cas 1 — Prestataire de services : facturation au temps passé

Un cabinet de conseil en stratégie facture à la journée selon le profil du consultant mobilisé (junior, senior, directeur) et la nature de la mission (audit, accompagnement, formation). Son scénario pose 4 questions : type de mission, niveau de consultant, nombre de jours estimés, déplacements à prévoir. En réponse, le devis génère les lignes correspondantes avec les tarifs journaliers configurés, les frais de déplacement si applicable, et les conditions générales adaptées au type de mission.

Cas 2 — Agence : proposition modulaire

Une agence web propose des sites vitrines, des sites e-commerce et des refontés. Chaque catégorie a des options : hébergement inclus ou non, maintenance mensuelle ou non, formations incluses ou non. Son scénario propose d'abord le type de projet, puis les options selon la sélection. Un client qui choisit "site e-commerce + hébergement + maintenance" se voit proposer un devis avec les 3 lignes correspondantes et un récapitulatif des engagements mensuels.

Cas 3 — Consultant indépendant : forfaits et accompagnement

Un consultant en transformation RH propose 3 niveaux d'accompagnement (diagnostic seul, diagnostic + plan d'action, accompagnement complet 6 mois). Son scénario sélectionne le niveau d'accompagnement, adapte les lignes de prestation, et ajoute automatiquement une ligne d'acompte à 30% si le projet dépasse 5 000 €.

Créer son premier scénario : étape par étape

Étape 1 — Définir l'arborescence

Avant de configurer quoi que ce soit dans InfoFlux, listez sur papier les questions que vous posez habituellement pour établir un devis. Identifiez les dépendances : quelle réponse change quelles lignes ? Ce travail préparatoire est la phase la plus importante — il détermine la qualité du scénario.

Étape 2 — Créer le scénario dans InfoFlux

Dans InfoFlux, accédez au module Devis > Scénarios > Nouveau scénario. Donnez un nom interne clair (visible uniquement par votre équipe) et une description. Définissez les questions une par une, en précisant pour chaque question : type de réponse (choix unique, choix multiple, nombre, texte libre), options disponibles, et logique conditionnelle associée.

Étape 3 — Lier les réponses aux lignes

Pour chaque combinaison de réponses, définissez les lignes du devis à générer : référence produit du catalogue, quantité, prix unitaire, taux de TVA, description affichée au client. Vous pouvez lier directement les lignes à votre catalogue produits InfoFlux, ce qui garantit que les prix sont toujours à jour.

Étape 4 — Configurer les options avancées

Quelques paramètres à ne pas oublier : validité du devis (30, 60, 90 jours), conditions de règlement (comptant, 30j, acompte), mentions légales spécifiques, modèle PDF (logo, couleurs, police), et configuration de la signature électronique.

Étape 5 — Tester avant de déployer

Créez un devis de test en passant par le scénario vous-même. Vérifiez chaque combinaison critique. Envoyez-vous le devis et testez le processus de signature électronique depuis le lien envoyé. Impliquez un ou deux commerciaux dans le test avant le déploiement général.

La signature électronique intégrée

Chaque devis généré via InfoFlux peut être envoyé avec un lien de signature électronique. Le client reçoit le devis en PDF, le consulte depuis son navigateur, et signe électroniquement sans avoir besoin de télécharger un logiciel ou de créer un compte.

La signature est juridiquement valide dans l'UE (conforme eIDAS niveau simple). InfoFlux conserve la preuve de signature avec l'horodatage, l'adresse IP et l'email du signataire. En cas de litige, vous disposez d'une trace complète.

Vous recevez une notification en temps réel quand le client consulte le devis, et une autre quand il signe. Ces deux événements sont des signaux précieux : la consultation déclenche une bonne opportunité de relance téléphonique "avez-vous pu regarder notre proposition ?", la signature clôt le deal dans le pipeline.

Ce que les scénarios de devis ne font pas

Un point d'honnêteté : les scénarios de devis sont efficaces pour les propositions standardisées ou semi-standardisées. Pour les devis entièrement sur mesure, qui nécessitent une description narrative de la prestation, des clauses contractuelles spécifiques ou des configurations très particulières, vous continuerez à travailler en mode manuel dans InfoFlux — ou à utiliser un document Word/Pages pour la partie narrative avant de créer la ligne de synthèse dans InfoFlux.

L'objectif n'est pas de remplacer 100% des devis, mais d'automatiser les 70-80% qui suivent un schéma récurrent.

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